Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
doc

Студенческий документ № 045895 из МГСУ НИУ (МГСУ-МИСИ)

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА:

1. РЕЗЮМЕ

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

4. АНАЛИЗ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПКИ СЫРЬЯ

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8. ОЦЕНКА РИСКА

9. ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 Ежемесячный график инвестиций в период строительства

Таблица 2 План производства продукции, выручка от реализации продукции

Таблица 3 Численность персонала и заработная плата

Таблица 4 Затраты на производство и сбыт продукции.

Таблица 5 Отчет о прибылях и убытках

Таблица 6 Расчет НДС к уплате в бюджет

Таблица 7 Отчет о движении денежных средств

Таблица 8 Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта Таблица 9 Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта с учетом

дисконтирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Правоустанавливающие документы

1. РЕЗЮМЕ

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при отсутствии форс-мажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана.

Наименование проекта: "Строительство объекта первой очереди домостроительного комбината - завода по изготовлению цементов производительностью 120 тысяч тонн в год"

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "АрчедаЦемент".

Юридический адрес предприятия: 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, д. 1.

Местонахождение проекта: 430503, Россия, Волгоградская область, город Фролово, ул. 40 лет Октября, 385.

Организационно-правовая форма реализации проекта - Общество с ограниченной ответственностью.

Суть проекта:

- Тип проекта: реконструкция производства;

- Цели проекта:

1) создание высокорентабельного производства в Волгоградской области.

2) внедрение ресурсосберегающих технологий.

3) внедрение энергосберегающих технологий.

4) развитие строительного комплекса.

5) разработка и внедрение инновационных технологий.

- Способы достижения цели:

1) снижение себестоимости производства выпускаемой продукции,

2) разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции,

3) освоение новой технологии производства (инновации),

4) выход на новые рынки сбыта (реализация специальных цементов).

Сроки реализации проекта: 18 месяцев с момента начала финансирования в 2 этапа: 1-й (через 10 месяцев) - выпуск цемента из клинкера других производителей; 2-й (через 18 месяцев) - полная готовность собственного производства;

- в том числе выполненные работы по проекту:

1) реконструируются сети энергообеспечения производства;

2) восстанавливается подъездной железнодорожный путь;

3) завершается ремонт сетей водоснабжения и канализации.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

а) общая стоимость проекта - 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей в две очереди:

- в I - XII месяцы - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- в XIII - XVIII месяцы - 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;

б) объем выполненных работ (за счет собственных средств) - 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей, в том числе: - в I - XII месяцы - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

- в XIII - XVIII месяцы - 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;

в) потребность в финансировании - 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей.

Схема финансирования:

- соотношение собственных и заемных средств - 10% собственных средств, вложенных в период с I по XVIII месяцы плюс 15% - в течение двух последующих лет реализации проекта;

- объем кредита - 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей, в том числе: в I - XII месяцы - 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;

В XIII - XVIII месяцы - 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) рублей;

- процентная ставка - 14% годовых;

- график предоставления и возврата кредита - отдельным приложением табл. .

Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Выплаты процентов по кредиту - с первого месяца реализации проекта.

Возврат заемных средств начинается после ввода первой очереди объекта (участка активации цементов и начала выпуска готовой продукции) с одиннадцатого месяца реализации данного проекта

Оценка экономической эффективности проекта:

- срок окупаемости - PBP 39 месяцев;

- принятая ставка дисконтирования - D 12,5%;

- дисконтированный срок окупаемости - DPBP 45 месяцев;

- чистая приведенная стоимость - NPV 160219 тыс. руб.;

- внутренняя норма доходности - IRR 26,9%;

- точка безубыточности проекта - BEP 19%;

- коэффициент покрытия ссудной задолженности 1,32.

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

2.1 Общие данные

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью "АрчедаЦемент", расположенное по адресу:

Офис - 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, д.1;

Предприятие - 403530, г. Фролово Волгоградской области, ул. 40 лет Октября, 385.

Дата регистрации - 26 июня 2008 года.

Руководитель: Слипкань Анатолий Васильевич - Генеральный директор.

Специалисты для контактов. Внуков Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора.

Телефон/факс- 8442 - 55 02 19, 8 - 961 079 99 90, e-mail: archeda_bc@mail.ru.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность - промышленное производство по выпуску строительных материалов.

История развития предприятия: ООО создавалось как завод по выпуску высококачественных цементов, объекты недвижимости промышленной площадки с 2008 года находятся в собственности предприятия, заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков, но хозяйственная деятельность была прервана по экономическим причинам. С 2010 года предприятие включено в федеральную программу развития моногородов России. Проект предприятия "Реконструкция завода ЖБИ в домостроительный комбинат" получил поддержку в Министерстве регионального развития Правительства России и является якорным проектом в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Фролово, утвержденном Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 года №710-п.

Предприятие может осуществлять хозяйственную деятельность и как самостоятельное производство по выпуску цементов, сухих строительных смесей и других строительных материалов, и как домостроительный комбинат.

2.2 Учредители

1. ООО "СТРИКС" - 92% уставного капитала (учредитель - Внуков Юрий Николаевич);

2. Гражданин России Слипкань Анатолий Васильевич - 8% уставного капитала.

Размер уставного капитала - 10 000 (Десять тысяч) рублей. Оплачен полностью.

2.3 Виды и объемы деятельности

Основные виды планируемой к выпуску продукции - высококачественные цементы, включая специальные марки цементов, сухие строительные смеси.

Основные потребители - строительные организации, нефтедобывающие и газоперерабатывающие компании.

Планируемые объемы продаж - до 120 тысяч тонн цемента в год,

валовая прибыль - 822812 тыс. руб.

прибыль после уплаты налогов - 658250

Планируемая численность персонала:

- общая - 27

- административный и инженерно-технический персонал - 7

- рабочие - 20

2.4. Информация о руководителях

Слипкань Анатолий Васильевич, 1945 года рождения, Генеральный директор,

образование - высшее, специальность - менеджер производства;

трудовая деятельность за последние 10 лет - Заместитель Генерального директора по экологии, охране труда и безопасности; Исполнительный директор регионального экологического Фонда, с 2008 года - Генеральный директор.

Внуков Юрий Николаевич, 1960 года рождения, Заместитель Генерального директора, образование - высшее, специальность - инженер-механик

трудовая деятельность за последние 10 лет - начальник управления производства, заместитель Генерального директора.

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

В планах строительства объекта предполагается его размещение в промышленной зоне г. Фролово Волгоградской области. Это наиболее удачное место расположения в промышленном районе с удобной примыкающей транспортной развязкой, близостью подъездных железнодорожных путей и пролегающих коммуникаций

Немаловажным фактором является близость мест разработки известнякового камня (Калининский щебенчатый завод - 8 км) и глины (Амелинское месторождение - 12 км).

Основными потребителями цементов являются местные строительные компании, производящие строительные работы на территории Фроловского и соседних муниципальных районов, а также на объектах строительства в городе Волгограде.

Развитая инфраструктура - на удалении 2 км от промышленной площадки проходит железнодорожная магистраль сообщением Волгоград-Москва, а на удалении 15 км от города Фролово - федеральная автомобильная трасса М6 "Каспий"

1) Основные здания и сооружения:

- производственный корпус цеха ЖБИ площадью 2311 кв. м;

- производственный корпус арматурного цеха площадью 1458 кв. м;

- производственный корпус котельной площадью 648 кв. м;

- производственный корпус компрессорной площадью 223 кв. м;

- здание гаража площадью 432 кв. м;

- здание административно-бытового корпуса общей площадью 307 кв. м.

2) Основной земельный участок площадью 65225 кв. м (6,52 га) на правах аренды сроком на 49 лет;

3) Земельный участок для развития производства площадью 116838 кв. м (11,68 га) на правах аренды.

Инфраструктура:

Основное производственное оборудование демонтировано и подлежит полной замене в связи с перепрофилированием производства.

Хранилища и склады подлежат капитальному ремонту и перепрофилированию.

Транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование подлежит полной замене.

Производится реконструкция и восстановление воздушной линии электропередачи с полной заменой опор и электрического кабеля.

Теплоснабжение предусмотрено за счет внутриплощадочного использования избыточного тепла в основном технологическом процессе.

Сети водоснабжения и канализации подлежат капитальному ремонту.

Подлежит восстановлению подъездные и внутриплощадочные железнодорожные и автомобильные пути.

Ближайший аэропорт - Гумрак, находится на удалении 170 км от г. Фролово.

Ближайший морской порт - Астрахань находится на удалении 560 км, а речные порты на Волге - Камышин на удалении 140 км, на Дону - Калач-на-Дону на удалении 240 км от г. Фролово.

Таможенный терминал расположен в г. Волгограде на удалении 150 км.

3.2. Описание продукта

Высококачественные цементы, производимые в предлагаемом технологическом процессе, могут иметь самое широкое применение как в строительстве (общестроительные марки от М150-М200 до М500 и выше), так и для производства работ при добыче и разработке нефти и газа (специальные цементы).

Применение автоматизированной системы управления технологическим процессом при предлагаемом "сухом" способе производства цементов позволяет:

- осуществлять смену марки цемента без остановки производства;

- выпускать нужные марки цементов, необходимые для конкретных видов строительных работ (например, М150-М200 - для штукатурных работ; М300-М400 - для кладочных работ и укладки полов) и обеспечения работ при добыче нефти и газа;

- выдавать готовые цементные компоненты для различных видов сухих строительных смесей.

Качество цементов полностью соответствует требованиям государственного стандарта, для наиболее высококачественных марок цемента предусмотрена разработка соответствующих технических условий.

Применяемое технологическое оборудование обеспечивает необходимую степень измельчения компонентов для получения марок цементов от М600 до М900 и выше, что невозможно для действующих цементных предприятий, работающих на устаревшем и изношенном оборудовании

Аналогичное производство по выпуску цементов "сухим" способом с применением серийного оборудования по измельчению и помолу в 2011 году запущено в Кировской области - ООО "Вятка-цемент"

На применяемое технологическое оборудование заводы - изготовители имеют соответствующую правоустанавливающую документацию.

Регистрация торговой марки на цементную продукцию предусмотрена с выходом производства на промышленный уровень

По мере развития производства и расширения спроса на цементную продукцию предусмотрен выпуск наиболее востребованных современных видов строительных материалов и изделий.

3.3. Технология производства продукта

В отличие от большинства действующих цементных производств, применяющих "мокрый" способ изготовления цементов, предлагаемый технологический процесс является "сухим", что позволяет на 25-30% снизить энергозатраты на сушку компонентов.

Применение конверсионного оборудования по измельчению и помолу компонентов дает возможность получения высококачественных марок цементов, которые наиболее востребованы при строительстве объектов из высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций.

Предлагаемая система очистки выбросов при сушке, измельчении компонентов, спекании клинкера и помоле цементов осуществляются в режиме, предотвращающем попадание пылеватых частиц в атмосферу.

Предусмотрена постоянная работа руководства и технического персонала по изучению мировых достижений в области производства строительных материалов и их внедрению в технологию производства

В определенной пропорции основные компоненты - известняк, глина и гипсовый камень - проходят сушку в сушильных барабанах, измельчение в дробилках, гранулирование и спекание шихты в кольцевой печи при температуре до 1200 градусов С.

В дальнейшем готовый клинкер поступает на участок активации цементов, проходит стадию помола и в виде готового цемента подвергается дозированию и, в зависимости от назначенной марки, попадает в соответствующие силоса (бункеры и склады готовой продукции),

Затем, в соответствии со сменным заданием, производится тарирование и фасовка готовой продукции для отправки потребителям.

В технологическом процессе задействовано оборудование исключительно отечественных производителей, которое сертифицировано и длительное время является действующим оборудованием в смежных областях промышленности.

Для получения цементов, отвечающих требованиям ГОСТ (то есть имеющих, кроме прочности на сжатие, и другие параметры в допустимых пределах - прочность на изгиб, сроки схватывания и набора прочности, пластичность и другие), необходимо, кроме достижения высокой тонины помола цементного клинкера, выполнения еще ряда условий:

1) размер и форма частиц инертного наполнителя должны быть строго заданными, а соотношение фракций различного размера - строго нормированным;

2) для наиболее полного использования физических характеристик исходного клинкера и оптимизации его химико-минералогического состава строго обязательно введение активирующих и корректирующих добавок.

Химико-минералогический состав активирующих и корректирующих добавок, их количество, способ введения в клинкер и инертный наполнитель, а также оптимальные размеры и форма частиц инертного наполнителя, соотношение фракций различного размера в нем и представляют основное содержание разработанной технологии.

В среднем, в зависимости от сменного задания, за один час работы предприятия технологический процесс предусматривает получение 13,6-13,8 тонны цемента.

С учетом беспрерывности технологического процесса (технический перерыв в работе участка спекания клинкера 1-2 суток в год) в схеме задействованы следующие материальные потоки:

- подвоз сырья из карьеров и мест складирования;

- выгрузка в бункера и подача на просушку;

- подача на измельчение;

- подача на гранулирование и на спекание клинкера;

- подача на помол;

- подача на дозирование и размещение в соответствующих силосах;

- подача на тарирование и фасовку;

- погрузка на железнодорожный и в автомобильный транспорт для отправки потребителям.

Производственная мощность. 120 тысяч тонн цемента в год.

Годовая проектная мощность предприятия

Конструкторско-технологической документацией проекта предусмотрена производительность предприятия по выпуску цементов в объеме 80 - 120 тысяч тонн цемента в год.

3.4. Характеристики закупаемого оборудования

Поставщики оборудования - российские машиностроительные и приборостроительные предприятия, выпускающие сертифицированное оборудование для смежных отраслей промышленности

Сравнение технических параметров оборудования:

- Высокая работоспособность

- Значительные (увеличенные) эксплуатационные и межремонтные сроки - Легкость в техническом обслуживании и ремонте.

Стоимость аналогичного технологического оборудования других производителей в 3-5 раз превышает стоимость подобранного оборудования в предлагаемом проекте.

С учетом реконструкции производства предусмотрено использование исключительно подобранного технологического оборудования.

С учетом внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом цементного производства требуются специалисты не выше средней категории.

Предусмотрено обучение персонала специалистами-разработчиками проекта и представителями предприятий-производителей оборудования при подготовке и проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

Производство не требует больших площадей и возведения капитальных зданий и сооружений.

Электроснабжение - второй категории надежности с уровнем напряжения 6кВ и максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1200 кВт.

Газоснабжение - промышленный газ среднего давления.

Теплоснабжение - внутриплощадочное оборотное с использованием тепла технологического процесса производства.

Водоснабжение - с оборотной системой и подпиткой в объеме 78 куб. м в сутки

Канализация - в объеме 6 куб. м в сутки хозяйственно-бытовых стоков.

Требования к сырью согласно ГОСТ 10178-85 или ГОСТ 31108-2003.

Ремонт производить согласно требованиям эксплуатации от Изготовителя.

Компания стремится обеспечить постоянное повышение уровня безопасности, последовательное снижение показателей аварийности, производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

Охрана труда и здоровья работников - сфера взаимной ответственности и конструктивного взаимодействия руководства Компании и профсоюзов.

Компанией применены передовые методы транспортировки сырья и продукта, а также самые современные методы очистки промышленных выбросов.

Для достижения этих целей Компания планирует полную автоматизацию всех технологических процессов.

3.5. Экологические вопросы производства

В соответствии с технологической схемой, комплекс состоит из двух блоков: блока спекания клинкера и блока активации цемента.

В каждом из блоков оборудование не имеет открытых выбросов в атмосферу и предусмотрена двухступенчатая система очистки отходящих газов печи - реактора и сброса части воздуха системы пневмотранспорта мельниц - центрифуг.

В соответствии с техническими параметрами оборудования (применяются циклоны групповые ЦН-15х600х6 с бункером и затвором и фильтры рукавные ФРИС-8) и на основании более чем 15-летних измерений выбросов в атмосферу на действующем оборудовании (с различными минеральными веществами) их объем не превышает 17 мг на 1 куб. м воздуха, что при 5000 куб. м воздуха в час дает количество выбросов, не превышающих на каждую мельницу-центрифугу 85 г/час или 2 кг/сутки.

Печь - реактор спекания клинкера также оснащена двухступенчатой системой очистки отходящих газов от пыли, что позволяет снизить количество выбросов пыли до 1,6 кг/час. Химический состав выбросов из печи - реактора практически аналогичен выбросам из мельниц - центрифуг, кроме того, при сжигании топлива образуются окислы азота в количестве 2,14 кг/час.

Для рассеяния пыли реактора и предотвращения ее оседания в селитебной зоне предусмотрена установка дымовой трубы, высота которой (от 15м до 30м) соответствует экологическим требованиям в зоне расположения комплекса.

Все процессы загрузки исходных компонентов и выгрузки готовой продукции также осуществляются в режиме, предотвращающем попадание пылеватых частиц в атмосферу.

При необходимости, количество выбросов можно еще существенно уменьшить путем установки дополнительной ступени воздухоочистки.

На основании изложенного, комплекс можно считать экологически безопасным производством.

Отходы основного производства (в виде сжиженной цементной массы после охлаждения и прохождения через фильтры мокрой очистки) в соответствии с требованиями технологического процесса возвращаются в качестве компонентов для осушки и дальнейшего помола.

Затраты на обеспечение экологической безопасности проекта составляют не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно.

Вследствие полной изолированности технологического процесса (включая перемещение сырьевых компонентов и готовой продукции с использованием пневмотранспорта) климатические и погодные условия не оказывают существенного воздействия на реализацию проекта.

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Характер отрасли: развивающаяся, стабильная.

Масштаб отраслевого рынка - международный.

В июле 2011 года динамика роста, преобладающая на российском цементном рынке все последние месяцы, в целом продолжилась. Это подтверждается многими количественными показателями, в числе которых и один из основных - показатель объема производства цемента. Так, общий объем выпуска цемента в России по итогам июля месяца составил 6,48 млн. тонн, что на 6,2% больше предыдущего месяца. Другой тесно связанный с показателем производства индикатор - объем экспорта цемента из страны - также увеличился, причем весьма существенно - на 26%, почти до 150 тыс. тонн (по сравнению с июнем).

При этом зафиксированное в июле едва заметное снижение объема цементных перевозок (по железной дороге) на 0,6% свидетельствует скорее о некоторой нехватке подвижного состава, нежели о реальном спаде объема перевозимого цемента. Что же касается ценовых показателей, то тенденция роста цен на цемент в июле получила свое продолжение: цены производителей повысились в среднем по стране на 7,7% до 2 695,8 руб. за одну тонну.

В июле производство цемента в России выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако темпы роста продолжили свое снижение. Так, общий объем выпуска по итогам месяца составил 6 млн. 478,9 тыс. тонн, что на 379,8 тыс. тонн больше, чем в июне текущего года, когда было произведено 6,1 млн. тонн. При этом в относительном выражении рост равен 6,2%, что в два раза ниже июньских темпов (13,7%). Следует отметить, что темпы увеличения по бездобавочному портландцементу в этот раз были несколько более высокими, чем по портландцементу с содержанием минеральных добавок, в то время как в течение всех последних месяцев наблюдалась обратная ситуация. В частности, производство портландцемента без добавок в июле составило 2 млн. 356,2 тыс. тонн, что на 160,3 тыс. тонн, или на 7,3%, больше, чем в июне месяце. Портландцемента с добавками же было выпущено в количестве 3 млн. 472,3 тыс. тонн, это на 219,6 тыс. тонн (6,8%) выше июньских цифр. Тем не менее, пока объемы производства портландцемента с добавками по-прежнему существенно превышают объемы бездобавочного - более чем на миллион тонн, поскольку все последние месяцы рост производства содержащего добавки портландцемента заметно опережал рост выпуска портландцемента без минеральных добавок. Что касается шлакопортландцемента, то его производство в июле немного уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем - на 3,8% до 216,3 тыс. тонн. Выпуск прочего цемента составил 433,2 тыс. тонн (+2% к июню).

Тенденции изменения рынка: как свидетельствуют аналитические источники,- в России по сравнению с зарубежьем, тренды сменяются раз в 2-5 лет, а не раз в 7-15 лет как на зарубежных рынках цементных стройматериалов. В настоящий момент тренд - показывает рост.

На основании рыночных материалов и тенденций, а также при условии отсутствия второй волны кризиса, что в принципе маловероятно, появление второй волны кризиса. С вероятностью 3 из 5 можно сказать, что цементная отрасль в 2011-2012 годах будет устойчиво развиваться, для этого есть все предпосылки, а именно: производственные мощности цементных заводов России загружены на 40-45%. Правительство в обозримом будущем в приоритетном порядке вновь планируется вернуться к вложениям в строительный сектор экономики миллиардных дотаций. При этом, как свидетельствует Росстат, в начале 2010 года,- отмечен рост до 21% по сравнению с периодом 2009 года количественного потребления цемента.

По предварительным прогнозам потребления цемента в 2011 году будет на уровне 6-9 млн. тонн всех марок. Около 35% этого объема займет импортированный цемент. Возможно, в начале строительного сезона 2011 года будет ощущаться дефицит определенных марок цемента, что вызовет кратковременный рост цен на цемент, который может сохранить свою тенденцию к росту при увеличении спроса. Поэтому строительство цементных заводов будет очень выгодным.

В настоящий момент игрокам данного рынка мы можем порекомендовать, учитывая тенденцию и конъюнктуру цен, произвести промышленные запасы цемента для строительного сезона 2011 года. Как свидетельствуют фьючерсы на строительных биржах стройматериалов, такие закупки в настоящий момент уже ведутся многими маклерами.

Производство и потребление цемента в I полугодии 2011 г. стремительно росли, и в июне российскими цементниками был поставлен рекорд - произведено 6,1 млн. т цемента. Однако, потребление цемента в июне хотя и не достигло пока былых высот, превысило объем производства на 69 тыс. т, а в июле, по предварительным оценкам, дефицит возрос на 57% и составил уже 108 тыс. т!

Удивительно, но этот дефицит вновь покрывается импортом при... одновременном росте экспорта цемента!

В целом прогноз по строительной отрасли России на 2011-2012 годы стабильный и благоприятный. И надеемся, что жизнь подтвердит наш прогноз, и неприятных сюрпризов не будет.

Топ-10 производителей цемента в России по итогам января-мая 2011 года*

Группа Январь-май

2011 Январь-май

2010 Изменение, % "Евроцемент Груп" 6 589 6 167 7 "Новоросцемент" 1 544 1 336 16 "Мордовцемент" 1 314 1 342 -2 "Себряковцемент" 1 221 1 163 5 "Сибирский цемент" 1 185 912 30

afarge 903 734 23 H

lcim 837 690 21 Dyckerhoff 825 620 33 Heidelberg Cement 618 545 14 РАТМ 523 614 -15 Страны-поставщики цемента в РФ в январе-апреле 2011 года, Эстония экспортировала чуть более 80 тыс. тонн цемента, Латвия - более 55 тыс. тонн, Китай - чуть менее 55 тыс. тонн.

87,5% от общего объема импорта было ввезено в 6 регионов нашей страны: Ростовская, Ленинградская, Калининградская и Сахалинская области, Приморский край и Санкт-Петербург. Лидером среди них является Ростовская область, которая закупила более 88 тыс. тонн импортного цемента (19,5%). На долю Ленинградской области приходится 17% от суммарного объема импорта или более 77 тыс. тонн цемента. В Калининградскую область было поставлено 16,9% импортного цемента или более 76 тыс. тонн.

Государственная промышленная политика России направлена на обеспечение для российской промышленности и энергетики возможности занять и удерживать конкурентные позиции в глобальной рыночной экономике. Суть данной политики кратко заключается в том, чтобы рационально использовать и наращивать преимущества отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, с тем чтобы они не только развивались сами, но и генерировали импульсы роста в смежные отрасли, секторы и сферы.

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Для производства цементов применяют:

- клинкер, изготовленный в соответствии с требованиями технологического регламента.

- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы, содержащие сульфат кальция, по соответствующим нормативным документам;

- добавки минеральные, добавки технологические и регулирующие основные свойства цемента по соответствующим нормативным документам.

В комплексе приготовление клинкера реализовано по "сухому способу"

"Сухой способ" получения клинкера состоит из следующих операций:

- сушка исходных компонентов (шлаки, известняк, минеральные добавки);

- тонкий помол компонентов;

- гомогенизация (смешивание) компонентов;

- обжиг (спекание) сырьевой смеси в шахтной печи.

"Сухой способ" получения клинкера имеет огромные преимущества перед традиционным, применяемым цементными заводами, "мокрым способом" получения клинкера:

- существенное снижение трудоёмкости и затрат на подготовку клинкерной смеси;

- экономия энергии не менее чем на 30-40 % за счет ликвидации "мокрых процессов";

- существенное повышение качества клинкера за счет более полной гомогенизации сырьевой шихты.

Для производства 120 000 тонн цемента в год требуется (с резервом 10-15%):

- 111 000 тонн (85%) известнякового камня - проектом предусмотрено использование отсева (отходов переработки известняка в местных карьерах на удалении 8-25 км), запасы которых обеспечивают бесперебойную работу в течение 65-70 лет;

- 16 000 тонн (12%) глины (мергеля, глинистого сланца, бентонита) из карьеров на удалении 12-20 км;

- 4 000 тонн (3%) гипсового камня из карьеров Оренбуржья и Подмосковья на удалении до 1000 км;

- минеральные, технологические и регулирующие добавки (шламы, золы-уноса, уголь, граншлак)

С учетом инновационности технологического процесса изготовления цементов условия закупок сырья, материалов и комплектующих вне конкуренции.

Основные поставщики:

Известняк (отсев) - предусмотрена доставка запасов на городской территории и из Калининского щебенчатого завода (Фроловский район).

Глина (мергель) - из Калининского щебенчатого завода и Амелинского месторождения (Фроловский район).

Гипсовый камень - Люберецкий карьер и Волгоградский гипсокартонный завод.

Договоры на закупку сырья, материалов и комплектующих - в Приложениях к бизнес-плану.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

Основным конкурентом Компании является СЕБРЯКОВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ".

Сильной стороной его является большой объём выпускаемой продукции - порядка трёх миллионов тонн в год. Слабой стороной - низкое качество производимого продукта, старая технология "мокрого" способа приготовления клинкера и применение оборудования, не позволяющего изготавливать продукцию высокого качества.

Его доля на Российском рынке составляет около 9%.

Цена продукции ОАО СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ составляет максимальный размер, существующий на рынке.

В связи с малым объёмом производства, наша Компания не является конкурентом для ОАО СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

Компания предполагает работать по выпуску тампонажных цементов, предназначенных для горячих и холодных скважин;

Характеристика групп потребителей продукта:

* тип потребителя: нефте- и газодобывающие компании;

Наиболее перспективные потребители: ООО "Газпром бурение" (бывший Бургаз).

С 2000 года по 2007 год ООО "Газпром" построил 222 новые скважины, прочие предприятия - 1.

У Компании имеется письмо ООО "РемГаз-сервис" о готовности приобретения ими всего объёма продукции Компании.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Расчет и обоснование цены.

Свободное ценообразование в развитом рыночном хозяйстве не означает, что предприятия не занимаются вопросами внутреннего определения цен на продукцию. Напротив, чтобы успешно работать, Компания должна изучать конъюнктуру рынка, уровень спроса и предложения и в соответствии с этим проектировать цены своей продукции. Ценообразование - сложный и многоэтапный процесс и является одним из составных элементов проведения политики предприятия на рынке, общей его работы в области маркетинга. Для ее осуществления нужна комплексная, скоординированная работа различных подразделений и служб, этапы которой можно представить в следующем виде

Для организации работы, обеспечения порядка в обосновании и установлении цен на предприятии целесообразно предусматривать:

а) разработку и принятие руководством Компании концепции, стратегии или политики цен;

б) обеспечение организации, четкое определение функций, порядка в обосновании цен и ответственности конкретных подразделений и служб предприятия за их реализацию на рынке;

в) четкое определение этапов работы по обоснованию и определению цен.

Предварительно предусмотрено сочетание как долговременной цены, так и цены потребительского сегмента рынка тампонажных цементов.

Оптимальные размеры поставок - годовой объем выпуска - 120 000 тонн.

Схема оплаты товара потребителем - 100% предоплаты.

Программа стимулирования сбыта:

* ценовая политика и высокое качество продукции.

Система распределения готовой продукции:

- территория Южного, Северокавказского и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации;

- газо- нефтедобывающие и строительные предприятия.

Реклама и представление продукта:

* средства массовой информации;

* выставки-продажи;

* семинары, презентации;

* связи с общественностью.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта.

Общество с Ограниченной Ответственностью "АрчедаЦемент" одновременно является Инициатором, Заемщиком и Оператором проекта.

Генеральный директор - Слипкань Анатолий Васильевич;

Заместитель Генерального директора - Внуков Юрий Николаевич;

* телефон - 8 - 961 079 99 90, факс - 8 (8442) 55 02 18, Е-mail: archeda_bc@mal.ru;

* размер уставного капитала - 10 000 (Десять тысяч) рублей;

* доля оплаченного капитала - 100%;

* учредители: - ООО "СТРИКС" - доля в уставном капитале - 92% (учредитель

- Внуков Юрий Николаевич);

- гражданин РФ Слипкань Анатолий Васильевич - доля в уставном капитале - 8%

План найма и подготовки персонала:

1) штат - на I - XII месяцы - 10 человек, месячный ФЗП - 157 тысяч рублей;

- на XIII - XVIII месяцы - 27 человек, месячный ФЗП - 344 тысячи рублей.

6.2. Основные партнеры:

Генеральный подрядчик - ЗАО "ЮНИЖ-СТРОЙ" (г. Волгоград);

Поставщики - известнякового камня и глины - ООО "Калининский щебенчатый

завод" (Фроловский район Волгоградской области);

- гипсового камня - ОАО "ГИПС" (г. Волгоград);

- шлака металлургического производства - ЗАО "Волга-ФЭСТ"

(г. Фролово Волгоградской области)

Покупатели продукции - ООО "РемГаз-сервис" (г. Санкт-Петербург);

- Волгоградские строительные компании:

ЗАО "ЮНИЖ-СТРОЙ", ООО "Капитал Строй".

6.3. График реализации проекта

Период

(год, квартал)

Этапы реализации проекта

2012

2013 I II III

IV I II Организация финансирования ======== ======== ======== ======== ======== ==== Разработка технологии ==== Рабочее проектирование ======== Оформление землеотвода (аренда) ==== Заключение контрактов ======== Строительство и монтаж оборудования ======== ======== ======== ==== Поставка сырья и материалов ======== ======== ======== ======== ======== Реклама ======== Ввод предприятия в эксплуатацию == I оч. == II оч. Выход на проектную мощность ====

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Основной документ, устанавливающий право на хозяйственную деятельность Компании по реализации проекта - Постановление Администрации городского округа город Фролово "О разрешении ООО "АрчедаЦемент" на проведение общестроительных работ по реконструкции зданий и сооружений под предприятие по выпуску материалов для жилищного строительства" (Постановление № 2538 от 31 .12.2008 г.).

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

В настоящем расчете принимаются следующие допущения:

* расчет выполнен в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;

* остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия).

* в расчетах не учитывается замена сырьевых компонентов на шлак металлургического производства.

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект

Ставка (или сумма)

Налогооблагаемая база

Период начисления (дней)

Льготы (основание) ПФР, ФФОМС, ТФОМС, ФСС 30% Фонд оплаты труда Месяц Нет Налог на добавленную стоимость 18% Добав. стоимость Квартал Нет Налог на имущество 2,2% Имущество Квартал Нет Налог на прибыль 20% Прибыль Месяц Нет Налог транспортный По

расчету Количество и мощ-ность двигателей ТС Квартал Нет

7.2.2. Номенклатура и цены продукции/услуг (ед. расчета - рубли)

№ Наименование продукции,

услуг Ед. изм.

Цена б/НДС, акциза, таможенной пошлины

Акциз

Таможенная

пошлина

НДС Цена с НДС, акцизом, таможенной пошлиной 1. Цемент М500 т 2542,37 0,00 0,00 457,63 3000,00 2. Цемент тампонажный т 3389,83 0,00 0,00 610,17 4000,00

Отходов производства нет.

Сезонные колебания цен производимой продукции отсутствуют.

7.2.3. План производства (продаж) продукции (в натуральном выражении или в процентах освоения проектной мощности, приведенной к интервалу планирования).

Настоящий инвестиционный проект предусматривает производство высококачественных цементов 120 тысяч тонн в год. При этом учитывая, что производство цемента будет осуществляться с использованием новых прогрессивных технологий, планируется, что основной выпускаемой продукцией будет цемент тампонажный. Его доля в производстве составит 90%.

При выходе производства на проектную мощность в одиннадцатом месяце проекта планируется выйти на 60% производственной мощности комплекса и произвести 6000 тонн цемента тампонажного, в двенадцатом месяце проекта планируется выйти на 80% производственной мощности и произвести 8000 тонн цемента тампонажного соответственно. Начиная с тринадцатого месяца планируется работа производства на полную мощность и выпуск 10000 тонн готовой продукции ежемесячно, из них 9000 тонн цемента тампонажного и 1000 тонн цемента М500.

Данные приведены в Таблице 2 приложения к бизнес-плану "План производства продукции, выручка от реализации продукции".

Объем продаж совпадает с объемом производства - отгрузка продукции покупателям осуществляется непрерывно железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сезонных колебаний объемов производства продукции нет

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (ед. расчета - рубли)

№ Наименование Ед. изм. Цена с НДС ж/д тариф а/м тариф итого 1 Щебень известняковый фракция 0-20 т 240,00 0,00 80,00 320,00 2 Глина т 290,00 0,00 120,00 410,00 3 Песок т 260,00 0,00 80,00 340,00 4 Шлак металлургического производства т 280,00 80,00 0,00 360,00 5 Гипсовый камень т 600,00 420,00 0,00 1 020,00 6 Газ природный м3 4,45 0,00 0,00 4,45 7 Электроэнергия кВт*час 5,05 0,00 0,00 5,05 8 Вода и стоки м2 51,55 0,00 0,00 51,55 9 Клинкер т 2 300,00 0,00 400,00 2 700,00

Сезонных колебаний цен прямых материальных затрат нет.

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы продукции

Таблица Калькуляция прямых материальных затрат на производство 1 тонны цемента М500 на покупном клинкере (ед. расчета - рубли)

№ Наименование Ед. изм. Норма расхода В т. ч. потери и отходы Цена за ед. с НДС Стоимость с НДС 1 Клинкер т 0,65 0,00 2 700,00 1 755,00 2 Щебень известняковый фракция 0-20 т 0,35 0,00 320,00 112,00 5 Гипсовый камень т 0,05 0,00 1 020,00 51,00 6 Газ природный м3 80,00 0,00 4,45 356,00 5 Электроэнергия кВт*час 96,00 0,00 5,05 484,80 4 Вода и стоки м2 0,33 0,00 51,55 16,91

ИТОГО

2 775,71

Таблица Калькуляция прямых материальных затрат на производство 1 тонны цемента М500 на клинкере собственного производства. (ед. расчета - рубли)

№ наименование Ед. изм. Норма расхода В т.ч. потери и отходы Цена за ед. с НДС Стоимость с НДС 1 Щебень известняковый фракция 0-20 т 0,65 0,00 320,00 208,00 2 Глина т 0,25 0,00 410,00 102,50 3 Песок т 0,00 0,00 340,00 0,00 4 Шлак металлургического производства т 0,15 0,00 360,00 54,00 5 Гипсовый камень т 0,05 0,00 1 020,00 51,00 6 Газ природный м3 80,00 0,00 4,45 356,00 5 Электроэнергия кВт*час 96,00 0,00 5,05 484,80 4 Вода и стоки м2 0,33 0,00 51,55 16,91 ИТОГО

1 273,21

Таблица Калькуляция прямых материальных затрат на производство 1 тонны цемента тампонажного на покупном клинкере. (ед. расчета - рубли)

№ наименование Ед. изм. Норма расхода В т.ч. потери и отходы Цена за ед. с НДС Стоимость с НДС 1 Клинкер т 1,00 0,00 2 700,00 2 700,00 6 Газ природный м3 80,00 0,00 4,45 356,00 5 Электроэнергия кВт*час 96,00 0,00 5,05 484,80 4 Вода и стоки м2 0,33 0,00 51,55 16,91

ИТОГО

3 557,71

Таблица Калькуляция прямых материальных затрат на производство 1 тонны цемента тампонажного на клинкере собственного производства. (ед. расчета - рубли)

№ наименование Ед. изм. Норма расхода В т.ч. потери и отходы Цена за ед. с НДС Стоимость с НДС 1 Щебень известняковый фракция 0-20 тн. 0,65 0,00 320,00 208,00 2 Глина тн. 0,25 0,00 410,00 102,50 3 Песок тн. 0,00 0,00 340,00 0,00 4 Шлак металлургического производства тн. 0,15 0,00 360,00 54,00 5 Гипсовый камень тн. 0,05 0,00 1 020,00 51,00 6 Газ природный м3 80,00 0,00 4,45 356,00 5 Электроэнергия кВт*час 96,00 0,00 5,05 484,80 4 Вода и стоки м2 0,33 0,00 51,55 16,91 ИТОГО

1 273,21

7.2.6. Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога)

Наименование должности Первая очередь проекта 1- 10 мес. Вторая и третья очереди проекта с 11 мес. Кол-во ед. Оклад, тыс. руб. Месячный ФЗП, тыс.руб. Кол-во ед. Оклад, тыс. руб. Месячный ФЗП, тыс.руб. Администрация Генеральный директор 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 Директор по строительству 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 Технический директор 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 Технолог 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 Главный энергетик 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 Главный механик 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 Главный бухгалтер 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 Всего: 7 130,0 7 130,0 Производственный персонал Старший оператор (старший смены) 0 15,0 0,0 3 15,0 45,0 Оператор 0 12,0 0,0 3 12,0 36,0 Водитель погрузчика 0 12,0 0,0 3 12,0 36,0 Подсобный рабочий 0 8,0 0,0 3 8,0 24,0 Всего: 0 0,0 12 141,0 Обслуживающий персонал Кладовщик 0 10,0 0,0 3 10,0 30,0 Охранник 3 9,0 27,0 3 9,0 27,0 Уборщица 0 8,0 0,0 1 8,0 8,0 Дворник 0 8,0 0,0 1 8,0 8,0 Всего: 3 27,0 8 73,0

ИТОГО:

10 157,0 27 344,0

7.2.7. Накладные расходы

№ Наименование Сумма (тыс. руб.) в т.ч. НДС Сумма (тыс. руб.) без НДС База исчисления 1 Общехозяйственные затраты всего 286,00 253,05 в том числе: содержание и ремонт зданий и сооружений 15,00 12,71 Ежемесячно текущий ремонт оборудования и транспортных средств 35,00 29,66 Ежемесячно внутризаводские транспортные затраты 150,00 127,12 Ежемесячно охрана окружающей среды 5,00 5,00 Ежемесячно утилизация отходов 6,00 5,08 Ежемесячно платежи за предельно допустимые выбросы ЗВ 10,00 10,00 Ежемесячно затраты на охрану труда 5,00 5,00 Ежемесячно сертификация продукции 10,00 8,47 Ежемесячно прочие 50,00 50,00 Ежемесячно 2 Административные затраты всего 143,00 134,46 в том числе: страхование имущества 15,00 15,00 Ежемесячно аренда земли 25,00 25,00 Ежемесячно содержание административных зданий 12,00 10,17 Ежемесячно социально-бытовые нужды 24,00 20,34 Ежемесячно командировочные 20,00 20,00 Ежемесячно представительские 7,00 7,00 Ежемесячно телефонная связь и интернет 17,00 14,41 Ежемесячно канцелярские расходы 3,00 2,54 Ежемесячно прочие 20,00 20,00 Ежемесячно 3 Сбытовые затраты всего 155,00 136,69 в том числе: погрузка 120,00 101,69 Ежемесячно маркетинг и реклама 15,00 15,00 Ежемесячно прочие 20,00 20,00 Ежемесячно ИТОГО ЗАТРАТ 584,00 524,20 7.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов (указываются исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность).

№ Наименование нормируемых текущих активов и пассивов Формирование запасов и резервов Договорные условия поставок и оплаты Незавершенное производство Страховой запас (дни) Период оборота (дни) Доля авансового платежа (%) Срок поставки (дни) Доля отсроченного платежа (%) Срок отсрочки платежа (дни) Цикл производства (дни) 1 Готовая продукция в том числе: Цемент М500 5 5 100,00% 5 0,00% 0 1 Цемент тампонажный 5 5 100,00% 5 0,00% 0 1 2 Прямые материальные затраты в том числе: Щебень известняковый фракция 0-20 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Глина 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Песок 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Шлак металлургического производства 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Гипсовый камень 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Газ природный 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Электроэнергия 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Вода и стоки 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 Клинкер 15 15 50,00% 5 50,00% 10 1 3 Накладные расходы из них: Общехозяйственные затраты в том числе: содержание и ремонт зданий и сооружений 30 100,00% 0,00% текущий ремонт оборудования и транспортных средств 30 100,00% 0,00% внутризаводские транспортные затраты 30 100,00% 0,00% охрана окружающей среды 30 0,00% 100,00% 10 утилизация отходов 30 0,00% 100,00% 10 платежи за предельно допустимые выбросы ЗВ 30 0,00% 100,00% 10 затраты на охрану труда 30 100,00% 0,00% сертификация продукции 30 100,00% 0,00% прочие 30 100,00% 0,00% Административные затраты всего в том числе: страхование имущества 30 100,00% 0,00% аренда земли 30 0,00% 100,00% 10 содержание административных зданий 30 100,00% 0,00% социально-бытовые нужды 30 0,00% 100,00% 10 командировочные 30 100,00% 0,00% представительские 30 100,00% 0,00% телефонная связь и интернет 30 0,00% 100,00% 10 канцелярские расходы 30 100,00% 0,00% прочие 30 100,00% 0,00% Сбытовые затраты всего в том числе: погрузка 30 100,00% 0,00% маркетинг и реклама 30 100,00% 0,00% прочие 30 100,00% 0,00% 4 Заработная плата в том числе: Основной производственный персонал 30 50,00% 50,00% 10 Обслуживающий персонал 30 50,00% 50,00% 10 Административно-управленческий персонал 30 50,00% 50,00% 10

7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

Таблица Калькуляция себестоимости 1 тонны цемента М500. (ед. расчета - рубли)

№ Наименование статьи затрат Стоимость

руб. 1. Прямые (переменные) затраты всего 2370,78 в том числе: прямые материальные затраты 2352,29 оплата труда производственного персонала 14,100 отчисления на социальные нужды (30%+1,2%) 4,39 амортизационные отчисления производственного оборудования 64,90 2. Постоянные (общие) затраты всего 79,05 в том числе: Накладные расходы 52,42 из них: Общехозяйственные затраты всего 25,30 Административные затраты всего 13,45 Сбытовые затраты всего 13,67 оплата труда АУП и обслуживающего персонала 20,30 отчисления на социальные нужды (30%+1,2%) 6,33 амортизационные отчисления производственного оборудования 27,71 3 Себестоимость 1 тн. готовой продукции 2449,83

Таблица Калькуляция себестоимости 1 т цемента тампонажного. (ед. расчета - руб.)

№ Наименование статьи затрат Стоимость

руб. 2.1. Прямые (переменные) затраты всего 3098,40 в том числе: прямые материальные затраты 3015,01 оплата труда производственного персонала 14,1 отчисления на социальные нужды (30%+1,2%) 4,39 амортизационные отчисления производственного оборудования 64,90 2.2 Постоянные (общие) затраты всего 79,05 в том числе: Накладные расходы 52,42 из них: Общехозяйственные затраты всего 25,30 Административные затраты всего 13,45 Сбытовые затраты всего 13,67 оплата труда АУП и обслуживающего персонала 20,30 отчисления на социальные нужды (30%+1,2%) 6,33 амортизационные отчисления производственного оборудования 27,71 3 Себестоимость 1 тн. готовой продукции 3177,45

7.4. Расчет выручки

Расчет выручки приведен в в Таблице 2 приложения к бизнес-плану "План производства продукции, выручка от реализации продукции".

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

№ Наименование затрат Итого с 1 по 10 месяц проекта тыс. руб. 1 Оплата процентов за кредит 17742,86 2 Закупка сырья 16009,69 3 оплата труда АУП и обслуживающего персонала 1491,50 4 отчисления на социальные нужды 440,86 ИТОГО 35684,91

7.6. Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки приведены в Таблице 1 приложения к бизнес-плану "Ежемесячный график инвестиций в период строительства".

7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Отчет о прибылях и убытках приводится в Таблице 5 приложения к бизнес-плану "Отчет о прибылях и убытках".

Денежный поток проекта приводится в Таблице 7 приложения к бизнес-плану "Отчет о движении денежных средств".

7.8. Источники, формы и условия финансирования

Источники финансирования приведены в Таблице 1 приложения к бизнес-плану "Ежемесячный график инвестиций в период строительства".

График использования средств, график возврата основного долга и график уплаты процентов приводится в Таблице 7 приложения к бизнес-плану "Отчет о движении денежных средств".

7.9. Оценка экономической эффективности проекта

Финансовый план составлен на 5 лет исходя из срока погашения кредита и окупаемости проекта с учетом дисконтирования. Информация для расчета подготовлена с помесячной разбивкой.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Материалы, по которым проведен итоговый анализ финансово-экономической эффективности инвестиций, представлены в Приложении 1. Все расчеты проведены в постоянных ценах с учетом НДС, принимаемых на момент формирования бизнес-плана. Приложение 1.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определена в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i):

1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100)

r - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ - 8.0%;

i - прогнозируемый темп инфляции принят в размере 7,5%;

Интервал значений типовых рисков проекта определется по данным следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта P, процент Низкий Снижение себестоимости продукции 6 - 10 Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 - 12 Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 11 - 15 Очень высокий Вложения в исследования и инновации 16 - 20 Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определена в процентах по формуле:

D = d х 100 + P,

где: P - поправка на риск =12.

Банк оставляет за собой право корректировать ставку дисконтирования по результатам экспертизы бизнес-плана и других материалов по проекту.

Таким образом, при определении эффективности данного проекта применялась ставка дисконтирования в размере 12,5% для всего периода реализации проекта.

8. ОЦЕНКИ РИСКОВ

8.1 Уровень безубыточности

График Расчет точки безубыточности проекта

Расчет точки безубыточности проводился путем сопоставления постоянных и переменных затрат на выпуск готовой продукции. Из графика видно, что данный проект становится убыточным при условии выполнения заложенных планов объемов продаж менее 35%.

9. ВЫВОДЫ

1. Производство цемента - интенсивно развивающаяся отрасль промышленности.

2. Темпы роста производства цемента в целом по стране отстают от объемов его потребления, в результате чего наблюдается дефицит данной продукции на рынке стройматериалов.

3. Выбрано удачное место расположения комплекса в промышленном районе с удобной примыкающей транспортной развязкой, близостью подъездных железнодорожных путей и пролегающих коммуникаций.

4. В блочно - модульном комплексе изготовления высококачественных цементов применяется отечественное компактное, высокотехнологичное и надежное конверсионное оборудование.

5. Производство цемента комплексом осуществляется по новому прогрессивному энергосберегающему "сухому" способу, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

6. Комплекс является экологически безопасным производством.

БИЗНЕС - ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПЕРВОЙ ЛЧЕРЕДИ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА -

- ЗАВОДА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД

3

Показать полностью… https://vk.com/doc240206940_442409925
509 Кб, 21 февраля 2017 в 0:46 - Россия, Москва, МГСУ НИУ (МГСУ-МИСИ), 2017 г., doc
Рекомендуемые документы в приложении