Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 075988 из МИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Кафедра " Экономика, технология и управление коммерческой

деятельностью"

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: "Маркетинговые исследования"

На тему: "Разработка и проведение маркетингового исследования рынка металлических кровельных материалов для ЗАО "Ижторгметалл" в 2009-2011гг."

По специальности 080111 "Маркетинг"

Выполнил: студент гр.7-52-6

Орлова Т.М.

Проверил: д.э.н., профессор

Калинкина Г.Е.

Ижевск 2009

Содержание

Введение.....................................................................................3

1. Проектирование маркетингового исследования

1.1 Симптоматика проблемы и постановка целей маркетингового

исследования..........................................................................5

1.2 Логический анализ основных понятий и формулировка задач

исследования........................................................................8

1.3 Подбор методов получения информации.................................25

1.4 Определение глубины исследования, объектов исследования и

исследуемых совокупностей....................................................28

1.5 Разработка инструментов исследования..................................32

1.6 Программа и бюджет исследования.......................................39

2. Организация сбора информации

2.1 Полнота сбора информации для курсовой работы.....................41

2.2 Ошибки сбора информации.................................................41

3. Анализ полученной информации

3.1 Особенности маркетинговой информации...............................44

3.2 Статистический анализ.......................................................45

3.3 Дескриптивный анализ.......................................................45

3.4 Выводной анализ..............................................................47

3.5 Анализ гипотез.................................................................51

3.6 Анализ связей..................................................................54

3.7 Конъюнктурный анализ......................................................58

3.8 Общехозяйственная конъюнктура.........................................58

3.9 Конъюнктура товарного рынка.............................................65

Заключение................................................................................73

Список литературы.......................................................................75

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Введение

Маркетинговые исследования представляют собой комплекс процедур, направленных на удовлетворение информационно - аналитических потребностей управляющего звена фирмы. Они могут использоваться всеми организациями, независимо от размера и типа деятельности. Маркетинговые исследования всегда проводятся для решения какой-либо управленческой проблемы и решают определенные задачи, стоящие перед фирмой на данном этапе деятельности.

Главной задачей данной курсовой работы является исследование рынка металлических кровельных материалов для того, чтобы узнать, какие требования предъявляют к продукту потребители, какое место на рынке занимает ЗАО "Ижторгметалл", и каков потенциал рассматриваемого рынка.

Металлические кровельные материалы являются довольно распространенным типом кровельных материалов в строительном бизнесе. Однако использование их физическими лицами до сих пор относительно мало. В связи с этим встает задача повышения уровня потребления товара физическими лицами. Необходимо выявить причины низкого уровня спроса и предложить приемы для его роста. Для этого и проводится разведывательное исследование.

Проводимое в ходе курсовой работы исследование включает в себя сбор и обработку информации о явлениях и процессах, представляющих интерес для исследователя, анализ собранных материалов по разным направлениям, включающий в себя анализ масштабов рынка, сбалансированности основных показателей рынка, анализ конкурентов и другие.

1. Проектирование маркетингового исследования

1.1 Симптоматика проблемы и постановка целей маркетингового исследования товара

ЗАО "Ижторгметалл" известна в Удмуртии и за её пределами, как одна из крупнейших поставщиков металлопроката и строительных материалов. Низкие цены, большой ассортимент и доступность торговых центров для потребителей - три ключевых принципа, которым компания следует на протяжении многих лет.

ЗАО "Ижторгметалл" представляет в Удмуртии продукцию ведущих российских производителей, таких как Лосиноостровский электродный завод, Магнитогорский, Новолипецкий, Нижнетагильский и Челябинский металлургические комбинаты, ОАО "Северсталь", Северский трубный завод, ОАО "Ижсталь", Первоуральский новотрубный завод, Нижнесергинский металлургический завод, Альметьевский трубный завод и многих других. Продукция этих предприятий отличается высоким качеством. [9]

Потребителями ЗАО "Ижторгметалл" выступают как физические, так и юридические лица. Объем потребления юридическими лицами достаточно стабилен и на протяжении нескольких лет остается на высоком уровне. А объем потребления металлических кровельных материалов среди физических лиц остается на относительно низком уровне на протяжении нескольких лет.

Поэтому при проведении исследования будут учитываться только потребители - физические лица.

Основной целью данного маркетингового исследования является сбор информации о рынке металлических кровельных материалов, о конкурентах, тенденциях и прогнозах развития данного рынка.

В таблице 1.1 представлены симптоматика проблемы компании и цели маркетингового исследования. Изложение проблемы включает в себя несколько пунктов:

1) выявление симптомов (симптоматика проблемы);

2) формулировка проблемы;

3) постановка гипотез о возможных причинах ее возникновения.

Таблица 1.1 - Цели маркетингового исследования

Симптоматика Низкий объем продаж среди физических лиц Формулировка проблемы Планирование поведения на рынке металлических кровельных материалов в 2009-2011гг. Возможные причины - Пассивная политика продвижения

- Неудовлетворенность потребителей качеством товара

- Ужесточение конкуренции Общая цель маркетингового исследования Определить величину спроса и потребительские предпочтения на рынке металлических кровельных материалов и пути повышения объема продаж среди физических лиц в 2009-2011 гг. 1.Цели исследования потребителя

1.1 Определить основные характеристика потребителя, покупателя и центра принятия решения о покупке 1.2 Определить предпочтения потребителей 1.3 Определить норму потребления 1.4 Определить степень потребительской готовности 2. Цели исследования товара 2.1 Определить товары, присутствующие на рынке 2.2 Выявить потребности, удовлетворяемые товаром 2.3 Выявить характеристики присутствующих на рынке товаров 2.4 Выявить образ идеального товара 2.5 Выявить характеристики товара, по которым его выбирает потребитель 3. Цели исследования конкурентов и конкуренции 3.1 Выявить конкурентов и виды конкуренции, присутствующие на рынке 3.2 Выявить рыночные квоты и позиции конкурентов 3.3 Выделить показатели конкурентоспособности и их значимость 3.4 Оценить степень конкурентоспособности предприятий, их сильные и слабые стороны 4. Цели исследования рынка

4.1 Определить емкость рынка в целом и по сегментам 4.2 Определить спрос на рынке в целом и по сегментам 4.3 Выявить сезонные и циклические колебания спроса 5. Цели исследования факторов макросреды 5.1Выявить факторы общехозяйственной конъюнктуры, влияющие на динамику рынка в 2009-2011гг. 5.2 Выявить характеристики и динамику конъюнктуры товарного рынка на 2009-2011 гг. 5.3 Выявить характеристики внутренней среды предприятия, его сильные и слабые стороны Многоуровневая модель товара

Товар, как средство удовлетворения потребностей, содержит множество элементов.

Многоуровневая модель товара состоит из 4уровней.

1 уровень - ядро товара. Это потребности, удовлетворяемые товаром. Металлические кровельные материалы, с одной стороны, удовлетворяют базовую потребность в жилище (т.к. они используются для строительства и оформления жилых домов), и с другой стороны, потребности в самореализации (демонстрация собственной состоятельности) и эстетическую.

2 уровень - товар в реальном исполнении. Для любого кровельного материалы характерны следующие признаки:

* цена; * материал заготовки;

* наличие/ отсутствие покрытия;

* цвет; * страна происхождения;

* геометрия профиля.

3 уровень - товар в реальном исполнении. Признаки, которые могут присутствовать:

* доставка;

* услуга по укладке покрытия;

* выезд дизайнера;

* наличие системы скидок.

4 уровень - товар в полном смысле. Это имидж товара, бренд. Для фирмы-продавца уже сформирован бренд. ЗАО "Ижторгметалл" известна в Удмуртии и за её пределами, как одна из крупнейших поставщиков металлопроката и строительных материалов. [9] Однако необходимо повысить узнаваемость бренда среди потребителей - физических лиц.

1.2 Логический анализ основных понятий и формулировка задач исследования

Цель 1.1 - Определить характеристики потребителя, покупателя и центра принятия решения о покупке

Операциональное понятие 1 - потребитель.

Интерпретация 1 - лицо, покупающее товары и услуги для личного удовлетворения собственных нужд или потребностей.

В данном случае потребителями выступают физические лица.

В качестве гипотезы выдвигается схема сегментации, представленная на Рисунке 1.

Домохозяйства г. Ижевска

Тип жилья

Уровень дохода на человека

в семье в месяц

Рисунок 1 - Сегментация потребителей

Индикатор 1 - Тип жилья.

Показатель 1 - наименование типа жилья.

Шкала 1 - номинативная:

1) квартира, комната, КГТ;

2) частный дом.

Индикатор 2 - средний доход физического лица в месяц на одного члена семьи.

Показатель 2 - среднемесячный доход на 1 человека в семье, выраженный в рублях

Шкала 2 - порядковая: 3097-4424 руб., 4425-7963 руб., 7964-15926руб., 15927-23890руб., свыше 23890 руб. [7]

БПМ = 4392 руб. [10]

Операциональное понятие 2 - покупатель.

Интерпретация 1 - лицо, непосредственно совершающее покупку товара или услуги для удовлетворения собственных нужд или нужд других лиц.

Индикатор 1 - Тип жилья.

Показатель 1 - наименование типа жилья.

Шкала 1 - номинативная:

1) квартира, комната, КГТ;

2) частный дом.

Индикатор 2 - средний доход физического лица в месяц на одного члена семьи.

Показатель 2 - среднемесячный доход на 1 человека в семье, выраженный в рублях

Шкала 2 - порядковая: 3097-4424 руб., 4425-7963 руб., 7964-15926руб., 15927-23890руб., свыше 23890 руб.

БПМ = 4424 руб.

На рисунке 2 представлена схема стратификации потребителей.

Рисунок 2 - Схема стратификации

Операциональное понятие 3 - центр принятия решения о покупке.

Интерпретация 1 - лицо в домохозяйстве, принимающее решение о покупке.

Индикатор 1 - положение лица в семье.

Шкала 1 - номинативная.

Индикатор 7 - стадия жизненного цикла семьи.

Показатель 7 - наименование стадии.

Шкала 7 - номинативная: холостяки; полное гнездо 1-й стадии; полное гнездо 2-й стадии; полное гнездо 3-й стадии; пустое гнездо 1-й стадии; пустое гнездо 2-й стадии; остался один родитель, который работает; остался один родитель, который на пенсии. [3]

Операциональное понятие 4 - покупка.

Интерпретация 1- приобретение покупателем товара или услуги.

Индикатор 1 - наличие или отсутствие факта приобретения данного товара или услуги.

Показатель 1 - использование в данный момент товара или услуги.

Шкала 1 - дихотомическая: да, нет.

Операциональное понятие 5 - определить.

Интерпретация 1 - определить частотное содержание в выборочной совокупности физических лиц с указанным доходом.

Индикатор - частотное содержание в выборочной совокупности физических лиц с указанным доходом.

Показатель 1 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 1 - равных отношений от 0 до 100%.

Интерпретация 2 - определить содержание в выборочной совокупности физических лиц, проживающих в определенном типе жилья.

Индикатор 2 - частотное содержание в выборочной совокупности физических лиц, проживающих в указанном типе жилья.

Показатель 2 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 2 - равных отношений от 0 до 100%.

Интерпретация 6 - определить содержание в выборочной совокупности количество лиц определенных положений, принимающих решения о покупке.

Индикатор 6 - частотное содержание в выборочной совокупности наименований положений лиц, принимающих решение о покупке.

Показатель 6 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 6 - равных отношений от 0 до 100%.

Задачи:

1.1.1 Определить процентное содержание потребителей - физических лиц различных уровней дохода в выборочной совокупности.

1.1.2 Определить процентное содержание потребителей - физических лиц, проживающих в определенном типе жилья, в выборочной совокупности.

1.1.3 Определить процентное содержание наименования положения лица, принимающего решение о покупке, в выборочной совокупности.

1.1.4 Определить процентное отношение семей, находящихся на различных стадиях жизненного цикла.

Цель 1.2 - Определить предпочтения потребителей.

Операциональное понятие 1 - потребитель (см.цель 1.1).

Операциональное понятие 2 - предпочтения.

Интерпретация 1 - выбор потребителей в пользу конкретного параметра из предлагаемого набора или надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения.

Индикатор 1 - цена товара.

Показатель 1 - сумма, которую потребитель готов отдать за 1 единицу товара.

Шкала 1 - интервальная: 135-250 руб., 251-380 руб., 381-590 руб., свыше 590 руб.

Индикатор 1 - покрытие.

Показатель 1 - наличие покрытия.

Шкала 1 - дихотомическая: да/нет.

Индикатор 1 - расцветка.

Показатель 1 - наименование цвета покрытия.

Шкала 1 - номинативная: белая, коричневая, черная и т.д.

Индикатор 1 - способ оплаты.

Показатель 1 - наименование способа оплаты товара.

Шкала 1- номинативная: наличная, безналичная, в рассрочку, единовременно и т.д.

Индикатор 1 - Услуга по укладке.

Показатель 1 - наличие услуги по укладке

Шкала 1 - дихотомическая: да/нет.

Операциональное понятие 3 - определить.

Интерпретация 1 - определить содержание в выборочной совокупности потребителей, предрасположенных к определенной альтернативе.

Индикатор 1 - частотное содержание в выборочной совокупности потребителей, предрасположенных к определенной альтернативе.

Показатель 1 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 1 - равных отношений: от 0 до 100%.

Задачи:

1.2.1 Выявить процентное содержание потребителей, предрасположенных к конкретной альтернативе, в выборочной совокупности.

1.2.2 Выявить процентное содержание потребителей, предрасположенных к покупке исследуемому товара, в выборочной совокупности.

Цель 1.3 - Определить нормы потребления.

Операциональное понятие 1 - норма потребления.

Интерпретация 1 - количество потребляемого за определенный промежуток времени товара.

Индикатор 1 - частота потребления.

Показатель 1 - промежуток времени, в котором потребитель приобретает товар.

Шкала 1 - номинативная:

1) в месяц;

2) в квартал;

3) в год.

Индикатор 2 - количество покупаемого за 1 раз товара.

Показатель 2 - количество товара в соответствующих единицах измерения.

Шкала 2 - расчет нормы потребления производится на основе полученных разведывательным исследованием данных.

Операциональное понятие 2 - определить.

Интерпретация 2 - определить норму потребления в изучаемой совокупности в целом и по выделенным сегментам.

Задачи:

1.3.1 Выявить промежуток времени, в который потребитель покупает данный товар.

1.3.2 Выявить величину потребления.

Цель 1.4 - Определить степень потребительской готовности к покупке товара.

Операциональное понятие 1 - потребитель (см. цель 1.1).

Операциональное понятие 2 - покупка.

Интерпретация 1 - приобретение потребителем услуги для удовлетворения своих нужд.

Индикатор 1 - наличие или отсутствие приобретения данной услуги.

Показатель 1 - использование в данный момент услуги. Шкала 1 - дихотомическая: да, нет.

Операциональное понятие 3 - готовность.

Интерпретация 1 - наличие желания или возможности у потребителя.

Индикатор 1 - степень готовности к покупке.

Показатель 1 - через какой промежуток времени планирует покупку услуги.

Шкала 1 - номинативная: через месяц, через квартал, через год, через 2 года.

Операциональное понятие 4 - товар.

Интерпретация I - кровельные материалы из металла.

Индикатор 1 - вид товара.

Показатель 1 - наименование товара.

Шкала 1 - номинативная: металлочерепица, профнастил.

Операциональное понятие 5 - определить.

Интерпретация 1 - определить долю потребителей выборочной совокупности в отношении готовности к покупке кровельных материалов из металла.

Индикатор 1 - частотное содержание физических лиц в выборочной совокупности по наличию приобретения данного товара.

Показатель 1 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 1 - равных отношений: от 0 до 100%.

Индикатор 2 - частотное содержание физических лиц в выборочной совокупности по наименованию товара, покупку которого планируют.

Показатель 2 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 2 - равных отношений: от 0 до 100%.

Индикатор 3 - частотное содержание физических лиц в выборочной совокупности по планируемому промежутку времени покупки программного обеспечения.

Показатель 3 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 3 - равных отношений: от 0 до 100%.

Задачи:

1.4.1 Выявить долю потребителей в выборочной совокупности,

приобретающих в данный момент времени товар.

1.4.2 Выявить долю потребителей в выборочной совокупности, склонных

совершить покупку определенного вида товара.

Цель 2.1 - Определить товары, присутствующие на рынке.

Операциональное понятие 1 - товары, присутствующие на рынке.

Интерпретация 1 - товары, удовлетворяющие ту же потребность, что и исследуемый, и присутствующие на том же географическом рынке.

Индикатор 1 - удовлетворение одинаковых потребностей.

Показатель 1 - совпадение в удовлетворяемых потребностях.

Шкала 1 - дихотомическая: удовлетворяет - не удовлетворяет.

Индикатор 2 - один географический рынок.

Показатель 2 - совпадение географических рынков.

Шкала 2 - дихотомическая: совпадают - не совпадают.

Операциональное понятие 2 - определить.

Интерпретация 1 - выявить количество товаров, присутствующих на том же рынке, и удовлетворяющих те же потребности, что и исследуемый товар.

Задачи:

2.1.1. Определить, существуют ли на данном рынке товары, удовлетворяющие те же потребности, что и исследуемый.

2.1.2 Выявить количество существующих на рынке товаров, удовлетворяющих ту же потребность, что и исследуемый.

Цель 2.2 - Выявить потребности, удовлетворяемые товаром.

Операциональное понятие 1 - потребность.

Интерпретация 1 - внутреннее состояние функциональной или психологической нужды или недостатка чего-либо для поддержания жизнедеятельности объекта.

Индикатор 1 - уровни потребностей.

Показатель 1 - наименование уровней потребностей.

Шкала 1 - номинальная (по А.Маслоу):

1) биологические;

2)физиолого-психологическая потребность в безопасности и уверенности в будущем;

3) потребность во внимании, любви и поддержке;

4) потребность в признании и самоутверждении;

5) потребность в самовыражении.

Операциональное понятие 2 - выявить.

Интерпретация 1 - определить потребности, удовлетворяемые данным товаром.

Индикатор 1 - удовлетворение исследуемым товаром определенных потребностей.

Показатель 1 - удовлетворяет ли данный товар данную потребность.

Шкала 1 - дихотомическая: да, нет.

Задачи:

2.2.1 Выявить потребности, удовлетворяемые товаром.

2.2.2. Выявить уровень потребностей, удовлетворяемых данным товаром.

Цель - 2.3 - Выявить характеристики присутствующих на рынке товаров.

Операциональное понятие 1 - характеристики (см. цель 1.1).

Операциональное понятие 2 - присутствующие на рынке товары (см. цель 2.1).

Операциональное понятие 3 - выявить.

Интерпретация 1 - сформулировать характеристики присутствующих на рынке товаров.

Индикатор 1 - наличие характеристики.

Показатель 1 - наименование характеристики.

Шкала 1 - номинативная.

Задачи:

2.3.1 Выявить характеристики товаров, присутствующих на рынке.

Цель 2.4 - Выявить образ идеального товара.

Операциональное понятие 1 - идеальный товар.

Интерпретация 1: товар, который в сознании потребителя воспринимается как идеальный.

Индикаторы: цена товара, наличие покрытия, расцветка, способ оплаты, услуга по укладке.

Шкала 1- номинативная: параметры каждого индикатора.

Задачи:

2.4.1 Сформировать идеальный образ товара.

2.4.2 Определить характеристики идеального товара, по которым его выбирает потребитель.

Цель 2.5 Выявить характеристики товара, по которым его выбирает потребитель.

Операциональное понятие 1 - характеристики товара, по которым его выбирает потребитель.

Интерпретация 1 - те характеристики, наличие которых играет решающую роль при выборе товара.

Индикатор 1 - наличие характеристик.

Шкала 1 - дихотомическая: да/нет.

Задачи:

2.5.1 Выявить характеристики товара, по которым его выбирает потребитель.

2.5.2 Построить функциональную матрицу.

Цель 3.1 - Выявить конкурентов и виды конкуренции, присутствующие на рынке.

Операциональное понятие 1 - конкуренты.

Интерпретация 1 - организации, занимающиеся аналогичными видами деятельности, действующие на том же рынке, что и данная организация.

Индикатор 1 - конкурент.

Показатель 1 - наименование конкурента.

Шкала 1 - вопрос открытый.

Операциональное понятие 2 - виды конкуренции.

Интерпретация 1 - присутствующие на рынке виды конкурентов.

Индикатор 1 - вид конкурента.

Показатель 1 - наименование вида.

Шкала 1 - номинативная:

1)желания-конкуренты;

2)функциональная;

3)межфирменная;

4)межтоварная.

Операциональное понятие 3 - выявить.

Интерпретация 1 - определить процентное содержание названий компаний, наиболее известных потребителю.

Индикатор 1 - частотное содержание юридических лиц в выборе по названиям наиболее известных компаний.

Показатель 1 - количество процентов в выборочной совокупности.

Шкала 1 - равных отношений: от 0 до 100%.

Задачи:

3.1.1 Определить все возможные на рынке виды конкуренции.

3.1.2 Определить наименование всех возможных конкурентов компании на рынке г.Ижевска.

3.1.3 Определить наименовании основных конкурентов компании, известных потребителю.

Цель 3.2 - Выявить их рыночные квоты и позиции.

Операциональное понятие 1 - рыночные квоты.

Интерпретация 1 - рыночные доли объемов продаж, занимаемых данным предприятием на рынке.

Индикатор 1 - рыночная квота.

Показатель 1 - оценка доли рынка экспертом.

Шкала 1 - равных отношений от 0 до 1.

Задачи:

3.2.1 Определить рыночные квоты конкурентов и собственную квоту.

Цель 3.3 - Выделить показатели конкурентоспособности и их значимость.

Операциональное понятие 1 - показатель конкурентоспособности.

Интерпретация 1 - показатель, по которому оцениваются все предприятия-конкуренты.

Индикатор 1 - показатель конкурентоспособности.

Показатель 1 - наименование показателя.

Шкала 1 - номинативная: качество продукции; узнаваемость бренда; расширение ассортимента; квалификация персонала; применение различных методов рекламы; ценовая политика предприятия.

Операциональное понятие 2 - значимость показателя конкурентоспособности.

Интерпретация 1 - удельный вес отдельного показателя в общем значении конкурентоспособности.

Индикатор 1 - значимость показателя конкурентоспособности.

Показатель 1 - коэффициент, отражающий значимость показателя конкурентоспособности.

Шкала 1 - равных отношений: от 0 до 1.

Задачи:

3.3.1 Выделить показатели конкурентоспособности.

3.3.2 Определить значимости показателей конкурентоспособности.

Цель 3.4 - Оценить степень конкурентоспособности предприятий, их сильные и слабые стороны.

Операциональное понятие 1 - степень конкурентоспособности.

Интерпретация 1 - значимость компании на рынке по сравнению с конкурентами.

Индикатор 1 - степень конкурентоспособности.

Показатель 1 - место на рынке.

Шкала 1 - шкала равных отношений: 1, 2, 3 и т.д.

Операциональное понятие 2 - сильные стороны.

Интерпретация 1 - сторона деятельности предприятия, которая представляет компанию в выигрышном свете.

Индикатор 1 - наличие сильных сторон.

Показатель 1 - количество сильных сторон.

Шкала 1 - шкала равных отношений: 1, 2, 3 и т.д.

Операциональное понятие 3 - слабые стороны.

Интерпретация 1 - сторона деятельности предприятия, которая не представляет компанию в выигрышном свете.

Индикатор 1 - наличие слабых сторон.

Показатель 1 - количество слабых сторон.

Шкала 1 - шкала равных отношений: 1, 2, 3 и т.д.

Задачи:

3.4.1 Определить степени конкурентоспособности предприятий.

3.4.2 Определить сильные стороны предприятий.

3.4.3 Определить слабые стороны предприятий.

Цель 4.1 - Определить емкость рынка в целом и по сегментации.

Операциональное понятие 1 - емкость рынка.

Интерпретация 1 - максимально возможное количество проданного товара, потребительский потенциал. Расчет емкости рынка производится по следующей формуле (1):

(1)

где Е - емкость потребительского рынка

П - количество потребителей в выбранном сегменте

Нп - норма потребления

Кв - рыночная квота предприятия.

Индикатор 1 - число потребителей в целом на рынке и по сегментам.

Показатель 1 - число.

Шкала 1 - равных отношений: от 0 до 100%.

Индикатор 2 - норма потреблении.

Индикатор 3 - рыночная квота предприятия.

Показатель 3 - доля рынка, занимаемая данным предприятием.

Шкала 3 - равных отношений: от 0 до 100%.

Задачи:

4.1.1 Определить емкость рынка в целом.

4.1.2 Определить емкость рынка по сегментам.

Цель 4.2 - Определить спрос на рынке в целом и по сегментации.

Операциональное понятие 1 - Спрос.

Интерпретация 1 - платежеспособная потребность, обеспеченная деньгами; рассчитывается по формуле (2):

С=Е*Кс (2)

Индикатор 1 - емкость рынка.

Индикатор 2 - коэффициент спроса - доля потребителей, желающих приобрести услугу.

Показатель 2 - количество потребителей, желающих приобрести услугу.

Шкала 2 - дихотомическая: да, нет.

Задачи:

4.2.1 Определить спрос на рынке в целом на 2009-2011 гг.

4.2.2 Определить величину спроса на рынке по сегментам.

Цель 4.3 - Выявить сезонные и циклические колебания спроса.

Операциональное понятие 1 - колебания спроса.

Интерпретация 1 - регулярно повторяющиеся во времени изменения спроса и характера его развития.

Индикатор 1 - дисперсия индекса сезонности по кварталам за несколько лет.

Показатель 1 - величина в процентах, рассчитываемая делением среднего за несколько лет уровня продаж одного квартала на базу расчета - среднего объема продаж за 1 квартал данного отрезка времени.

Шкала 1 - интервальная: от 0 до 100%.

Операциональное понятие 2 - выявить наличие.

Интерпретация 1 - сравнение с заданной величиной дисперсии индекса сезонности за год - 0,1.

Индикатор 1 - сравнение вычисленной дисперсии индекса сезонности с заданной.

Показатель 1 - дисперсия больше или меньше заданной.

Шкала 1 - дихотомическая: больше, меньше.

Задачи:

4.3.1 Выявить уровни объема продаж товара по кварталам за несколько лет существования.

4.3.2 Определить индексы сезонности за время деятельности ЗАО "Ижторгметалл".

4.3.3 Определить дисперсию индексов сезонности.

Цель 5.1 - Выявить факторы общехозяйственной конъюнктуры, влияющие на динамику рынка в 2009-2011гг.

Операциональное понятие 1 - факторы общехозяйственной конъюнктуры.

Интерпретация 1 - факторы, на которые само предприятие не может оказать влияние, и которые при этом оказывают влияние на состояние рынка.

Индикатор 1 - наличие или отсутствие фактора.

Показатель 1 - факторы общехозяйственной конъюнктуры.

Шкала 1 - дихотомическая: наличие или отсутствие фактора.

Операциональное понятие 2 - выявить.

Интерпретация 2 - определить и обозначить те факторы, которые оказывают заметное влияние на состояние рынка.

Индикатор 2 - при изменении одного из факторов состояние рынка заметно меняется.

Показатель 2 - коэффициенты корреляции.

Шкала 1 - дихотомическая: больше или меньше критического значения.

Задачи:

5.1.1 Выявить факторы общехозяйственной конъюнктуры, влияющие на состояние рынка.

5.1.2 Определить факторы, оказывающие заметное влияние на состояние рынка.

Цель 5.2 - Выявить характеристики и динамику конъюнктуры товарного рынка на 2009-2011 гг.

Операциональное понятие 1 - характеристика и динамика общехозяйственной конъюнктуры.

Интерпретация 1 - характеристика и динамика факторов, на которые само предприятие не может оказать влияние, и которые при этом оказывают влияние на состояние рынка.

Индикатор 1 - описание фактора и его развития.

Показатель 1 - наличие или отсутствие фактора.

Шкала 1 - дихотомическая: да или нет.

Операциональное понятие 2 - выявить.

Интерпретация 2 - определить и обозначить те факторы, которые оказывают заметное влияние на состояние рынка.

Индикатор 2 - при изменении одного из факторов состояние рынка заметно меняется.

Показатель 2 - коэффициенты корреляции.

Шкала 1 - дихотомическая: больше или меньше критического значения.

Задачи:

5.2.1 Определить характеристики факторов общехозяйственной конъюнктуры.

5.2.2 Определить динамику факторов общехозяйственной конъюнктуры.

Цель 5.3 - Выявить характеристики внутренней среды предприятия, его сильные и слабые стороны.

Операциональное понятие 1 - характеристики внутренней среды предприятия.

Интерпретация 1 - показатели, характеризующие условия внутри фирмы, которые оказывают влияние на работу предприятия в целом.

Индикатор 1 - характеристики внутренней среды предприятия.

Показатель 1 - наличие или отсутствие показателей.

Шкала 1 - дихотомическая: присутствуют или отсутствуют.

Операциональное понятие 2 - сильные и слабые стороны (см.цель 3.4).

Задачи:

5.3.1 Выявить характеристики внутренней среды предприятия.

5.3.2 Выявить сильные и слабые стороны предприятия.

1.3 Подбор методов получения информации

Первичной информацией называется информация, полученная в результате специально разработанных и проведенных для данного исследования полевых исследований. Она может быть получена из фокус-группы, массового опроса, экспертного опроса, наблюдения, эксперимента и глубинного интервью. Вторичная информация - информация, собранная ранее другими людьми и для других целей. Источники: базы данных организаций, законы и указы госорганов, данные официальной статистики, периодическая печать, отчеты и исследования других фирм, данные Интернета. В таблице 1.2 определены методы, с помощью которых может быть получена информация для решения поставленных задач. [4, с.16]

Таблица 1.2 - Подбор методов сбора информации

Задача Метод сбора информации 1.1.1 Определить процентное содержание потребителей - физических лиц различных уровней дохода в выборочной совокупности. Сбор и анализ вторичной информации 1.1.2 Определить процентное содержание, проживающих в определенном типе жилья, в выборочной совокупности. 1.1.3 Определить процентное содержание наименования положения лица, принимающего решение о покупке, в выборочной совокупности. 1.1.4 Определить процентное содержание наименования категории общества, к которой относится потребитель. 1.2.1 Выявить процентное содержание потребителей, предрасположенных к конкретной альтернативе, в выборочной совокупности. Выборочный опрос потребителей 1.2.2 Выявить процентное содержание потребителей, предрасположенных к покупке исследуемому товара, в выборочной совокупности. 1.3.1 Выявить промежуток времени, в который потребитель покупает данный товар. 1.3.2 Выявить величину потребления. Сбор и анализ вторичной информации 1.4.1Выявить долю потребителей в выборочной совокупности,

приобретающих в данный момент времени товар. 1.4.2Выявить долю потребителей в выборочной совокупности, склонных совершить покупку определенного вида товара. 2.1.1. Определить, существуют ли на данном рынке товары, удовлетворяющие те же потребности, что и исследуемый. 2.1.2 Выявить количество существующих на рынке товаров, удовлетворяющих ту же потребность, что и исследуемый. 2.2.1 Выявить потребности, удовлетворяемые товаром. Выборочный опрос потребителей 2.2.2. Выявить уровень потребностей, удовлетворяемых данным товаром. 2.3.1 Выявить характеристики товаров, присутствующих на рынке. Сбор и анализ вторичной информации 2.4.1 Сформировать идеальный образ товара. Фокус-группа 2.4.2 Определить характеристики идеального товара, по которым его выбирает потребитель. 2.5.1 Выявить характеристики товара, по которым его выбирает покупатель. Продолжение Таблицы 1.2 2.5.2 Построить функциональную матрицу Анализ вторичной информации и результатов выборочного экспертного опроса 3.1.1 Определить все возможные на рынке виды конкуренции. Сбор и анализ вторичной информации 3.1.2 Определить наименование всех возможных конкурентов компании на рынке г.Ижевска. 3.1.3 Определить наименовании основных конкурентов компании, известных потребителю. 3.2.1 Определить рыночные квоты конкурентов и собственную квоту. Экспертный опрос 3.3.1 Выделить показатели конкурентоспособности. 3.3.2 Определить значимости показателей конкурентоспособности. 3.4.1 Определить степени конкурентоспособности предприятий. 3.4.2 Определить сильные стороны предприятий. 3.4.3 Определить слабые стороны предприятий. 4.1.1 Определить емкость рынка в целом. Расчет по формулам и анализ вторичной информации 4.1.2 Определить емкость рынка по сегментам. 4.2.1 Определить спрос на рынке в целом на 2009-2011 гг. 4.2.2 Определить величину спроса на рынке по сегментам. Экспертный опрос 4.3.1 Выявить уровни объема продаж товара по кварталам за несколько лет существования. Сбор и анализ вторичной информации 4.3.2 Определить индексы сезонности за время деятельности ЗАО "Ижторгметалл". Расчет по формулам и анализ вторичной информации 4.3.3 Определить дисперсию индексов сезонности. 5.1.1 Выявить факторы общехозяйственной конъюнктуры, влияющие на состояние рынка. Экспертный опрос 5.1.2 Определить факторы, оказывающие заметное влияние на состояние рынка. 5.2.1 Определить характеристики факторов общехозяйственной конъюнктуры. 5.2.2. Определить динамику факторов общехозяйственной конъюнктуры. 5.3.1 Выявить характеристики внутренней среды предприятия. 5.3.2 Выявить сильные и слабые стороны предприятия.

1.4 Определение глубины исследования, объектов исследования и исследуемых совокупностей

Прежде чем начать исследование, необходимо определить его глубину. По глубине различают следующие виды исследований:

- разведывательное;

- описательное;

- аналитическое;

Разведывательное (пилотажное, зондажное) исследование может использоваться в качестве предварительного этапа маркетингового исследования.

Потребность в таких исследованиях возникает тогда, когда предмет исследования относится к числу мало или вообще не изученных.

Такое исследование обычно включает в себя какой - либо метод сбора первичной информации (опрос, фокус-группу, экспертный опрос), а также анализ вторичной информации. Для исследований берутся небольшие совокупности, неполные выборки, сжатый инструментарий, упрощенная программа.

Основными целями исследования в этом случае является обычно дополнительная информация об объекте и предмете исследования, уточнение или корректировка гипотез, задач, инструментария.

Описательное (дескриптивное) исследование - изучение эмпирических сведений, дающих относительно полное представление об объекте, явлении и его структурных элементах. Такое исследование проводится по полной программе на базе выверенного инструментария. Объектом анализа являются большие совокупности, инструментом - полные выборки. Такое исследование дает информацию аналитического характера о существующем состоянии объекта.

Аналитическое (казуальное) исследование имеет своей целью не только описание состояния объекта, но и выявление причинно-следственных связей, которые лежат в основе явления или процесса и позволяют определить его прогнозное состояние.

Определив инструменты сбора информации, необходимо четко указать объекты исследований, проводимых с помощью этих инструментов.

В исследовании берутся небольшие совокупности, не полные выборки, а разведывательные совокупности, рассчитанные на основе выборочных, отличаются только по размерам, сжатый инструментарий, упрощенная программа. Исследование включает следующие методы сбора информации: первичный - анкетирование потребителей, проведение экспертного опроса, а также анализ вторичной информации. Задачей ставится получение информации, которая послужит основой для дальнейшего, более глубокого исследования и анализа. [6, с.20]

Объектом исследования являются лицо, лица, процесс, результат этого процесса или явления, выступающий носителем или источником проблемы.

В качестве объектов исследования выступают:

1. При анкетировании - лица, проживающие в собственных домах с уровнем дохода выше 15926 руб. на человека в семье.

2. При экспертном опросе - мнение специалистов, специализирующихся на производстве и продаже металлических кровельных материалов.

3. При анализе вторичной информации - данные госстатистики, информационные сайты.

4. При анализе экономических процессов в УР - статьи в журналах о прогнозах экономического развития УР на 2009-2011 г.

Предмет исследования - та часть объекта или его свойства, которая задействована в появлении проблемной ситуации. В данном исследовании предметом исследования выступают характеристики и предпочтения по отношению к металлическим кровельным материалам.

Определение исследуемой совокупности:

Метод - массовый выборочный опрос.

Объект исследования - лица, проживающие в собственных домах, с доходом свыше 15926 руб. на человека.

Элементы совокупности:

1) генеральная совокупность - количество населения г. Ижевска, проживающего в собственных домах, с доходом свыше 15926 руб. на человека.

2) выборочная совокупность - лица, проживающие в собственных домах, с доходом свыше 15926 руб. на человека.

Единица совокупности - домовладельцы.

Размеры и структура совокупности.

Генеральная совокупность:

Размер совокупности - 2059 человек, так как единицей совокупности являются лица, проживающие в частных домах в г. Ижевске УР, с доходом свыше 15926 руб. на человека. Общая численность населения г. Ижевска - 615700 чел., численность населения с доходом выше 15926 руб. на человека - 1,25% (7696 чел.), при этом в частных домах проживает 27% этого числа. [10]

Структура генеральной и выборочной совокупности рассчитана на основе данных по стратификации населения г.Ижевска и представлена в Таблицах 1.3 и 1.4 соответственно.

Таблица 1.3 - Структура генеральной совокупности

Район проживания Октябрьский Устиновский Ленинский Индустриальный Первомайский Всего Тип жилья Собственный дом с приусадебным участком 212 240 532 224 348 1521 Собственный дом за городом (коттедж) 74 85 175 80 124 538 Всего 286 325 672 304 472 2059

Выборочная совокупность: размер определяется выборкой по формуле (3):

(3)

= 335 человек

где n - размер выборочной совокупности;

t - коэффициент доверия;

? - выборочная дисперсия;

? - предельная, задаваемая ошибка выборки;

N - величина генеральной совокупности.

Таблица 1.4 - Структура выборочной совокупности

Район проживания Октябрьский Устиновский Ленинский Индустриальный Первомайский Всего Тип жилья Собственный дом с приусадебным участком 33 38 85 35 56 247 Собственный дом за городом (коттедж) 14 15 24 14 21 88 Всего 47 53 109 49 77 335

Так как выборочная совокупность довольно велика, необходимо охарактеризовать и разведывательную совокупность. Она будет равна 10% от выборочной (34 человека).

Характеристика разведывательной совокупности представлена в Таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Структура разведывательной совокупности

Район

проживания Октябрьский Устиновский Ленинский Индустриальный Первомайский Всего Тип жилья Собственный дом с приусадебным участком 3 4 8 4 6 25 Собственный дом за городом (коттедж) 1 2 3 1 2 9 Всего 4 6 11 5 8 34

1.5 Разработка инструментария исследования

В данном разделе разрабатываются инструменты сбора информации, как основные, так и вспомогательные. Для разных видов исследования эти инструменты различны.

Разработка массового опроса

Основными методами сбора первичных маркетинговых данных является опрос, он позволяет выявить систему предпочтений, на которые ориентируется целевой рынок потребителей при выборе определенных видов товаров, оценке различных форм обслуживания, покупке изделий различных фирм. Это самый распространенный метод сбора данных в маркетинге. Он используется примерно в 90 % исследований.

Объект исследования- население г. Ижевска, проживающее в собственных домах.

Элементы совокупности:

1) генеральная совокупность - лица, проживающие в собственных домах в г.Ижевске, с уровнем дохода свыше 15926 руб. на человека в семье (2059 человек).

2) выборочная совокупность - лица, проживающие в собственных домах определенного типа жилья в г.Ижевске (335человек).

3) разведывательная совокупность - 33 респондента.

Единица совокупности - домовладельцы.

Основные инструменты: анкета (см. Приложение), выборка.

Вспомогательные инструменты: смета, инструкция для интервьюера.

В таблице 1.6 представлена смета затрат, связанная с массовым опросом.

Таблица 1.6 - Смета затрат, связанная с массовым опросом

Наименование затрат Виды работ Расчет Сумма, рублей 1.Аренда помещений 0 0 Итого 0 2. Заработная плата Работа маркетолога, интервьюеров 3 дня * 650 руб

30 анкет * 75 рублей 1950

2250 Итого 4200 3 Социальные налоги 4200*0,26 1092 Итого 1092 4 Затраты на использование технических средств Работа за компьютером по обработке анкет 30часов * 10 рублей 300 Итого 300 5 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы Канцелярские расходы и расходы на услуги связи 1000 руб. 1000 Итого: 1000 Итого: 6592

Разработка экспертного опроса

Инструмент - экспертный опрос. Опрос проводится индивидуально, очно. Объект исследования - эксперты, т. е. специалисты, являющиеся работниками сферы кровельных материалов. Основные инструменты: анкета экспертного опроса (см. Приложение), инструкция по определению оценок экспертами. Вспомогательные инструменты: список экспертов, смета.

Для определения количества экспертов, применяется правило представительности экспертной группы: группа, состоящая из N экспертов для принятия решения по m событий и параметров должна быть в следующих пределах m?N. Верхней границей является потенциально возможное число экспертов.

В данной работе оценивается 3 параметра: определение рыночных квот предприятий, функционирующих на рынке, факторы, влияющие на работу предприятий а также сильные и слабые стороны фирм, следовательно, Nmin = 3. Максимальное количество принимается равным Nmax = 30. Количество экспертов в экспертной группе N = 3.

Для определения компетентности экспертов принимается метод самооценки эксперта. Компетентность экспертов будет оцениваться по следующей шкале:

Объективная оценка:

? в зависимости от занимаемой должности:

10 баллов - руководитель

8 баллов - зам. руководителя

6 баллов - начальник

4 балла - зам. начальника

2 балла - специалист

? в зависимости от образования

10 баллов - профильное высшее образование

8 баллов - непрофильное высшее образование

6 баллов - профильное среднее профессиональное образование

4 балла - непрофильное среднее профессиональное образование

2 балла - среднее образование

? в зависимости от стажа работы на рынке кровельных материалов

10 баллов - больше 20 лет

8 баллов - 15-20 лет

6 баллов- 10-15 лет

4 балла - 5-10 лет

2 балла - до 5 лет.

Оценка эксперта вычисляется по формуле (4):

(4)

где ?1 (о) - объективная оценка эксперта.

?1 (с) - субъективная оценка эксперта (берется как среднее арифметическое между двумя субъективными оценками).

Среднее арифметическое оценок экспертов составляет компетентность экспертной группы, которое рассчитывается по формуле (5):

(5)

где m - количество экспертов в группе.

Для проведения экспертного опроса разработаны следующие документы: Таблица 1.7, где указан список экспертов, место их работы и занимаемая должность, анкета для эксперта, инструкция по определению оценок экспертами.

Таблица 1.7 - Список экспертов

Организация и занимаемая должность ФИО "Ижторгметалл"

Генеральный директор Журавлев Олег Геннадьевич "Ижторгметалл"

Начальник базы Сергеев Сергей Иванович "Центр кровли"

Директор по сбыту Овсянников Сергей Михайлович

Инструкция по определению оценок экспертами.

Эксперт на основе глубоких знаний и опыта работы на рынке кровельных материалов должен оценить сильные и слабые стороны конкурентов, дать оценку различных квот существующих фирм, определить значимость факторов успеха на данном рынке.

Сильные стороны - те составляющие конкурентоспособности фирмы, которые позволяют или позволят в перспективе удовлетворить потребности клиентов лучшими, чем конкуренты способами.

Слабые стороны - те составляющие конкурентоспособности фирмы, которые не позволяют или не позволят в перспективе удовлетворить в полной мере потребности клиентов. [5]

В Таблице 1.8 представлены эксперты с наибольшими оценками, поэтому именно они были отобраны для экспертного опроса.

Таблица 1.8 - Расчет оценки экспертов

№ эксперта Должность (балл) Образование Стаж Оценка эксперта 1

2 3 10 10 8 10

10 10 8 6 6 0,93

0,86

0,80 В таблице 1.9 рассчитана смета затрат на проведение экспертного опроса.

Таблица 1.9 - Смета затрат, связанных с экспертным опросом

Наименование затрат Виды работ Расчет Сумма, рублей 1.Аренда помещений Аренда комнаты для проведения опроса 2500 руб. 2500 Итого 2500 2. Заработная плата Работа маркетолога 3 дня * 600 руб 1800 Итого 1800 3 Социальные налоги 1800*0,26 468 Итого 468 4 Затраты на использование технических средств Работа за компьютером по обработке данных 10часов * 25 рублей 250 Итого 250 5 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы Расходы по рассылке приглашений, канцелярские расходы 1000 руб. 2000 Итого: 2000 Итого: 7018

Проведение фокус - группы.

Проведение фокус - группы необходимо для дальнейшей разработки анкеты массового опроса потребителей. Фокус - группы проводит модератор, задавая заранее спланированные вопросы. На фокус-группу были приглашены 8 мужчин и женщин, являющихся потребителями кровельных материалов из металла. [5]

Способ отбора участников фокус-группы - случайный отбор по имеющимся в базах данных, спискам.

Фокус-группа проводится для проверки гипотезы о факторах предпочтения, а также для дальнейшей разработки анкеты массового опроса потребителей. Фокус-группы проводит модератор, задавая заранее спланированные вопросы. Фокус-группа проводится в специально оборудованном помещении в течение 1,5-2 часов по заранее разработанному сценарию.

Основной инструмент - план проведения фокус - группы (см. Приложение). Вспомогательный инструмент - смета, представленная в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Смета затрат, связанная с проведением фокус - группы

Наименование затрат Виды работ Расчет Сумма, рублей 1.Аренда помещений Аренда комнаты для проведения фокус-группы 2500 руб. 2500 Итого 2500 2. Заработная плата Работа маркетолога и модератора 3 дня * 700 руб

1 день*700 руб. 2800 Итого 2800 3 Социальные налоги 2800*0,26 728 Итого 728 4 Затраты на использование технических средств Работа за компьютером и аренда видеокамеры 30часов * 50 рублей 1500 Итого 1500 5 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы Расходы по рассылке приглашений и канцелярские 1500 руб. 1500 Итого: 1500 Итого: 9028

Сбор вторичной информации

Вторичная информация для проведения исследования получена из Интернета и СМИ (реклама). Для проведения маркетингового исследования были использованы источники, указанные в таблице 1.11.Они являются проверенными и надежными, так как представляют собой официальные сайты государственных структур и информационных компаний Удмурстской республики.

Таблица 1.11 - Источники сбора вторичной информации

Задача Источник информации 5.2.1 Определить характеристики факторов общехозяйственной конъюнктуры.

5.2.2 Определить динамику факторов общехозяйственной конъюнктуры www.udm-info.ru,

www.izhcity.ru,

http://udmurtstat.htc-cs.com

http://www.izh.ru/izh/info/i23872.html

1.6 Программа и бюджет маркетингового исследования

Пример программы и бюджета исследования даны в таблице 1.12 и 1.13.

Таблица 1.12- Программа маркетингового исследования

№№ Наименование работ Исполнитель Срок выполнения 1 Разработка исследования: постановка целей и задач, план Маркетолог 1.11 - 12.11 2 Разработка инструментария исследования Маркетолог 14.11 -20.11 3 Подготовка к проведению массового опроса: разработка анкеты Маркетолог 21.11 - 22.11 4 Проведение анкетирования жителей г. Ижевска. Интервьюер 24.11 - 1.12 5 Обработка анкет с помощью программы SPSS 13.0 Windows Маркетолог 1.12 -4.12 6 Подготовка экспертных опросов: разработка списка экспертов, разработка анкеты Маркетолог

10.12 -11.12 7 Проведение экспертного опроса Маркетолог, интервьюеры 12.12 -14.12 Продолжение Таблицы 1.12 8 Обработка данных экпертного опроса Маркетолог 14.12 8 Подготовка к проведению фокус-группы Маркетолог, модератор 15.12-18.12 9 Проведение фокус-группы Модератор 19.12 10 Обработка данных фокус-группы Маркетолог 20.12 11 Сбор вторичной информации и составление баз данных на основании полученной информации Маркетолог 21.12-25.12 12 Обработка информации, составление сводных таблиц Маркетолог 26.12 13 Формулировка выводов и рекомендаций Маркетолог 27.12 14 Составление аналитической записки по результатам исследования, введение на машинные носители Маркетолог 28.12 15 Презентация отчета Маркетолог 30.12

Таблица 1.13 - Смета затрат

№ п/п Направление затрат Трудоемкость работ, расход Ставка, руб./день Общая сумма, руб. Прямые материальные затраты 1 Для проведения массового опроса 1300 2 Для проведения фокус-группы 4750 3 Для проведения экспертного опроса 5500 Итого материальных затрат 11550 1 Оплата маркетолога 5850 2 Оплата модератора 700 3 Оплата интервьюеров, анкеты 2250 Итого 8800 Социальные налоги 26% 2288 Итого заработная плата 11088 Прочие расходы Распечатка анкет

для массового опроса

для экспертного опроса

30 3

10 5 300 15 Затраты, связанные с использованием компьютера и видеокамеры 2050 Итого 2365 Всего 25003

2. Организация сбора информации

2.1 Полнота сбора информации для курсовой работы

Для выполнения работы была собрана информация по всем разработанным направлениям. В ходе выполнения задания будут показаны отклонения от проектируемых величин, недостатки проектных работ, выявленные в процессе сбора информации, и причины их возникновения.

2.2 Ошибки сбора информации

Ошибки и погрешности, допущенные во время сбора информации и не связанные с выборкой, называют невыборочными ошибками. Они включают:

- выбор неверных элементов выборки для опросов и интервью;

- мнения тех, кто отказался давать интервью или не оказался дома (в этом случае необходима замена респондентов из резерва)

- ложные оценки, даваемые респондентами преднамеренно;

- фальсификацию полученных данных со стороны интервьюеров;

- ошибки, связанные с переписываем собранной информации из анкет.

Невыборочные ошибки классифицируются на ошибки интервьюеров и ошибки респондентов, а также на преднамеренные ошибки и непреднамеренные ошибки.

Преднамеренная ошибка имеет место, когда соответствующее лицо (интервьюер или респондент) сознательно нарушает установленные требования к заполнению анкеты либо к сбору данных (например, интервьюер сам заполнил анкеты).

Непреднамеренная ошибка, главным образом, определяется неправильным пониманием со стороны соответствующих лиц, либо усталостью лица, собирающего информацию. [6, с.27]

Для исключения возможности преднамеренных ошибок со стороны исследователя должен быть обеспечен контроль. Он может осуществляться двумя способами:

- путем надзора за работой интервьюеров;

- путем проверки выполненной работы.

Для уменьшения ошибки, обусловленной отказами респондентов отвечать, ошибку следует измерить, а затем скорректировать.

Взвешенная средняя оценка ошибки "отказа" рассчитывается по формуле (6):

Xn = Xa * Waп + Xв * Wвп;

ан = Хф - Хп;

Х = Хq * Waф + Xв * Wвф + ......Xm * Wmф, (6)

где ан - величина ошибки;

Хп, Хф - взвешенная средняя оценка для фактической и проектной выборки;

Xa, Xв, ...Xm - средние оценки для разных подгрупп выборки;

Waф(п), Wmф(п), Wвф(п) - веса отдельных подгрупп (в фактической и проектной выборках), характеризующие долю подгруппы в совокупности.

Пример расчета показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Пример расчета величины ошибки

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 18-28 9 25,0 25,0 25,0 29-39 9 25,0 25,0 50,0 40-50 9 25,0 25,0 75,0 51-61 9 25,0 25,0 100,0 Итого 36 100,0 100,0

В случае ошибки, выборка должна быть подкорректирована (выполнен ремонт выборки), т.е выборка должна быть первоначально взята больших размеров, чем расчетная величина, чтобы можно было выбрать подгруппы, по размерам соответствующие целевой выборке. В нашем исследовании ошибки сбора информации не наблюдается.

3. Анализ полученной информации

Обработка маркетинговой информации при проведении анкетирования проходит по следующим этапам:

1. Исключить непригодные для обработки данные. Отсеивается часть анкет из-за неправильного заполнения

* анкета заполнена на 50%;

* даны явно неверные ответы;

* фальсификация ответов.

2. Проверка на читаемость и отсутствие противоречий в ответах.

3. Кодирование данных (до занесения в компьютер).

4. Ввод в компьютер.

5. Добавление новых переменных.

6. Обработка информации.

При обработке информации, полученной в результате опроса, использовался программный продукт SPSS версии 13.0.

3.1 Особенности маркетинговой информации

При обработке маркетинговой информации следует помнить о ее особенностях, которые накладывают отпечаток на методы обработки:

1. Маркетинговая информация по своей природе и специфике очень разнообразна. Собранная информация по структуре состоит из нескольких видов (экономическая, социально - психологическая, техническая, политическая и т.д.) и нескольких типов (факты, оценки, прогнозы, слухи, обобщенные связи).

2. Часто информация получена при изучении массовых явлений. Человек же обладает ограниченными возможностями в области хранения, восприятия больших массивов данных. Для компенсации этой ограниченности им созданы различные символические системы (средние, меры рассеивания и т.д.). Поэтому информация чаще всего представлена не величинами, а показателями. Отсюда необходимость доказательства ее валидности (обоснованности).

3. Открываемые закономерности не объективны, они всегда несут на себе отпечаток влияния исследователя. Отсюда возможность ошибок и необходимость их оценки.

Таким образом, задача анализа данных всегда двояка: с одной стороны, извлечение из имеющихся данных всей заложенной в них информации; с другой стороны, оценка качества самих данных, определение, насколько они значимы и верны. [6, с.30] Анализ, выполняемый в данной курсовой работе, подразделяется на три этапа:

1. Статистический анализ.

2. Конъюнктурный анализ.

3. Прикладной анализ.

3.2 Статистический анализ

Статистический анализ представляет собой анализ по отдельным показателям. Он выполняется как по первичной информации, так и по вторичной с помощью программного продукта SPSS - программы для обработки статистической информации (версия 13.0).

В работе последовательно выполняются четыре вида статистического анализа:

1) дескриптивный анализ;

2) выводной анализ;

3) анализ гипотез;

4) анализ связей.

3.3 Дескриптивный анализ

В данной курсовой работе дескриптивный анализ начинается с оценки распределения частот. Для этого с помощью программы SPSS строятся частотные таблицы.

На основе обработки данных, полученных с помощью массового опроса потребителей, можно сделать следующие выводы:

Основные факторы, по которым покупатели выбирают товар, является:

? 1 место - "качество" (57,6);

? 2 место - "отсутствие видимых дефектов" (48,5%);

? 3 место - "производитель" (45,5%);

? 4 место - "ассортимент" (33,3%);

? 5 место - "наличие доставки и установка" (по 30,3%).

Значимость факторов, по которым потребитель форму-продавца:

? 1 место - "Положительные отзывы от знакомых " (42,4%);

? 2 место - "Наличие доставки" (39,4%);

? 3 место - "Наличие широкого ассортимента" (30,3%);

? 4 место - "Наличие доп.услуг и Известность" (по 27,3%);

Портрет потенциального потребителя выглядит следующим образом:

1) лицо (деление на мужчин и женщин вполне соответствует сраднестатистическому, так что по этому фактору решено совокупность не делить) в возрасте от 38 до 47 лет (30,3%) с высшим (51,5%) или неоконченным высшим (24,2%) образованием, с уровнем дохода от 15927 до 23890 руб.(30,3%) или свыше 23890 руб. (24,2%).

2) больше половины потребителей (57,6%) не покупали кровельные материалы из металла.

3) большая часть из них предпочитает читать такие газеты, как Business Class и Известия УР, слушать Русское радио, Ретро ФМ и Радио Маяк, смотреть Первый канал, канал Россия.

4) 36,4 % потребителей покупает кровельные материалы на крупных оптовых базах, или же в фирмах ближе к дому (30,3%);

5) они считают, что кровельные материалы из метала так популярны, потому что они "выглядят красиво, дорого, украшают дом" (27,3%) а также "это недорогие качественные материалы" (18,2%) и "Это экологично" (18,2%).

6) наиболее известные потребителю фирмы: Ижторгметалл, Металл-комплект, Металл-профиль.

3.4 Выводной анализ

Выводной анализ дает возможность оценить качество данных. Здесь оцениваются качество данных в тех видах исследований, которые выполнены не на всей генеральной совокупности, а на ее части.

Оценка параметров генеральной совокупности связана с тем, чтобы связывать выборочную и фактическую совокупности. В ходе сбора информации возможны отклонения от запроектированной выборки, поэтому для оценки качества данных, собранных с помощью массового выборочного опроса были рассчитаны следующие показатели:

1) Для расчетов выбран 8-й вопрос анкеты для массового опроса "Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла?". По результатам ответов на данный вопрос рассчитана фактическая выборочная дисперсия по формуле (7):

?? = p*q = 042*0,58 = 0,2436 (7)

где p - доля, ответивших на вопрос "да",

q - доля, ответивших на вопрос "нет".

2) С учетом полученной дисперсии рассчитана ошибка выборки по формуле (8):

; = 0,09 (8)

где ?? - выборочная дисперсия;

n - разведочная совокупность;

N - генеральная совокупность.

Фактическая ошибка (9%) > предельной ошибки (5%).

Поскольку в данной работе исследуется не вся выборка, а только разведочная совокупность, то расчетная ошибка выборки 9% является допустимой.

3) Расчет выборки (с учетом рассчитанных значений дисперсии и ошибки выборки) осуществляется с помощью формулы (3):

= (9)

где t - коэффициент доверия;

?? - выборочная дисперсия;

?- ошибка выборки;

N - величина генеральной совокупности.

Полученная величина выборки (150чел.) меньше проектной величины (335 чел.). Следовательно, нет необходимости дополнять исследования.

При проведении экспертных опросов для проверки качества данных рассчитывается коэффициент конкордации - согласованности мнения экспертов.

Так как опрашиваемые нами эксперты являются однородными (один уровень образования, стаж работы на рынке и занимаемая должность), то расчет коэффициента компетентности экспертов является нецелесообразным.

При обработке информации, полученной в результате экспертного опроса, в таблице 3.1 были подсчитаны рыночные квоты для фирм, занимающихся продажей металлических кровельных материалов. В таблице 3.2 применили метод использования рангов согласно оценке экспертов.

Таблица 3.1 - Рыночные квоты

Номер эксперта Название предприятия К весомости Ижторгметалл Металл-комплект Металл-профиль Центр металлокровли Можга-профиль Метком №1 0,40 0,32 0,12 0,07 0,05 0,04 0,93 №2 0,38 0,34 0,09 0,08 0,06 0,05 0,86 №3 0,36 0,30 0,15 0,06 0,07 0,06 0,80 Средняя

взвешенная 0,381 0,320 0,119 0,070 0,059 0,049 0,998 Принятая 0,38 0,32 0,12 0,07 0,06 0,05 1

Таблица 3.2 - Распределение рангов

Фирма Эксперт ?1 Рейтинг ?1 ?общ 1 2 3 Ижторгметалл 6 6 6 18 6 18 Центр кровли

"Металл-комплект" 5 5 5 15 5 15 Металл-профиль 4 3 2 9 3 9 Центр металлокровли 2 4 4 10 3 9 Можга-профиль 3 2 3 8 2 6 Метком 1 1 1 3 1 3 Итого 21 21 21 63 6 60

По формуле (9) был рассчитан коэффициент конкордации:

(10)

где К - коэффициент конкордации;

?1 - сумма рангов;

?общ - сумма рангов, если бы все эксперты оценили бы одинаково;

r - количество экспертов;

? - количество оцениваемых фирм.

Итак, коэффициент конкордации получился приблизительно равным 0,9

Чем ближе коэффициент конкордации к нулю, тем несогласованнее мнения экспертов, чем больше коэффициент конкордации (ближе к 1), тем больше согласованы мнения экспертов. Поэтому, исходя из полученного результата, можно сделать, что мнения экспертов согласованы, и, следовательно, данные, полученные при экспертном опросе можно считать правильными. В Таблицах 3.3 и 3.4 представлено распределение значимости факторов успеха в отрасли и распределение рангов.

Таблица 3.3 - Распределение значимости факторов успеха в отрасли

Эксперты Факторы успеха Контрольная цифра А Б В Г Д Е 1 0,47 0,03 0,09 0,30 0,01 0,10 1 2 0,30 0,02 0,07 0,40 0,01 0,20 1 3 0,35 0,02 0,08 0,32 0,04 0,19 1 Средняя взвешенная 0,376 0,023 0,080 0,339 0,019 0,161 0,998 Принятая 0,38 0,02 0,08 0,34 0,02 0,16 1

А - качество продукции;

Б - узнаваемость бренда;

В - расширение ассортимента;

Г - квалификация персонала;

Д - применение различных методов рекламы;

Е - ценовая политика предприятия.

Таблица 3.4 - Распределение рангов

Факторы Эксперты ?1 Рейтинг ?1 ?общ 1 2 3 А 1 2 1 4 1 3 Б 5 5 6 16 5 15 В 4 4 4 12 4 12 Г 2 1 2 5 2 6 Д 6 6 5 17 6 18 Е 3 3 3 9 3 9

Итак, коэффициент конкордации получился равным 0,87. Это означает, что мнения экспертов согласованы, и, следовательно, данные, полученные при экспертном опросе можно считать правильными.

3.5 Анализ гипотез

Проверка гипотезы - это статистическая процедура, применяемая для подтверждения или отклонения гипотезы и основанная на выборочных исследованиях. Такая проверка гипотезы осуществляется на основе выявления согласованности эмпирических данных с гипотетическими. Если расхождение не выходит за пределы случайных ошибок, гипотезу принимают, при этом не делается никаких заключений о правильности самой гипотезы.

При изучении данного рынка были выдвинуты следующие гипотезы

1. Низкий объем продаж среди физических лиц связан с недостаточной известностью компании.

2. Низкие объемы продаж связаны с тем, что потребитель считает слишком высокой цену на товар.

Гипотеза 1: низкий спрос на товар связан с недостаточной осведомленностью потребителей об организации, занимающейся продажей данного товара.

Н0 - низкий спрос на товар не является причиной низкой осведомленности потребителей о компании, занимающейся продажей кровельных материалов из металла.

Н1 - низкий спрос на товар является причиной низкой осведомленности потребителей о компании, занимающейся продажей кровельных материалов из металла.

Известна ли Вам компания Ижторгметалл?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные да 22 66,7 66,7 66,7 нет 11 33,3 33,3 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Как видно из полученной таблицы, степень известности компании достаточно высока. 2/3 опрошенных потребителей известна компания. Доля потребителей, которым не известна компания не является достаточно большой, чтобы влиять на спрос компании. Поэтому принимаем нулевую гипотезу. Низкий спрос на товар не является причиной низкой осведомленности потребителей о компании, занимающейся продажей кровельных материалов из металла.

Гипотеза 2. Низкие объемы продаж связаны с тем, что потребитель считает слишком высокой цену на товар.

Н0 - низкий объем продаж компании среди физических лиц не связан с тем, что потребитель считает цену на товар слишком высокой.

Н1 - низкий объем продаж компании среди физических лиц связан с тем, что потребитель считает цену на товар слишком высокой.

Какая цена покажется Вам слишком высокой?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 420 11 33,3 33,3 33,3 480 15 45,5 45,5 78,8 550 7 21,2 21,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Как видно из полученной таблицы, большей части потребителей (45,5%) покажется высокой цена на товар свыше 480 руб., что существенно превышает среднюю цену на товар компании. Следовательно, принимаем нулевую гипотезу. Низкий объем продаж компании среди физических лиц не связан с тем, что потребитель считает цену на товар слишком высокой.

Также в ходе выполнения данной курсовой работы в качестве гипотезы была предложена схема сегментации потребителей. Необходимо проанализировать, правильно ли были сегментированы потребители. Для этого сравним по фактору "Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла" 2 группы лиц: с доходом 15927-23890 руб. и с доходом свыше 23890 руб.

Н0: количество потребителей, покупавших когда-либо кровельные материалы из металла с уровнем дохода 15927-23890 руб., незначимо отличается от потребителей с уровнем дохода свыше 23890 руб.

Н1: количество потребителей, покупавших когда-либо кровельные материалы из металла с уровнем дохода 15927-23890 руб., значимо отличается от потребителей с уровнем дохода свыше 23890 руб.

Для оценки значимости различий применим критерий Манна-Уитни, так как он позволяет оценивать различия между выборками, число респондентов в которых не менее 3 человек.

Критерий Манна-Уитни

Ранги

К какой категории по уровню дохода Вы могли бы отнести Вашу семью? N Средний ранг Сумма рангов Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла? 15927-23890 10 9,00 90,00 23890 - 100000 8 10,13 81,00 Всего 18

Статистика критерия(b)

Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла? Статистика U Манна-Уитни 35,000 Статистика W Уилкоксона 90,000 Z -,515 Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,606 Точная знч. [2*(1-сторонняя Знач.)] ,696(a)

Исходя из результатов теста Манна-Уитни, можно сказать, что 2 выборки значимо отличаются в зависимости от уровня дохода (z 0,005, поэтому результат можно считать достоверным.

3.7 Конъюнктурный анализ

Конъюнктура - экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени. Рыночный механизм по своей сути стремится к равновесию, однако этот процесс имеет случайный, стохастический характер, под воздействием множества противоречивых факторов, что обусловливает наличие постоянных колебаний и отклонений.

Конъюнктура - сложное быстроизменяющееся явление, она складывается из множества единичных элементов и действий. В соответствии с принятыми в экономической науке двумя объектами конъюнктурных исследований различают две самостоятельные части анализа конъюнктуры:

1) общехозяйственная конъюнктура;

2) конъюнктура товарных рынков.

3.8 Общехозяйственная конъюнктура

Общехозяйственная конъюнктура - это система, представляющая собой некую совокупность товарных рынков с множеством отношений между ними.

В рамках анализа общехозяйственной конъюнктуры необходимо ответить на следующие вопросы:

1) Определить динамику социально-экономического развития в Удмуртской Республике.

2) Определить факторы макросреды, оказывающие влияние на рынок кровельных материалов.

3) Определить основные тенденции развития конъюнктуры данного рынка до 2011 года.

Динамика социально-экономического развития в Удмуртской Республике.

Мировой финансовый кризис оказал достаточно сильное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом и УР в частности. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий стало серьезным испытанием для российской экономики, вызвало падение экспорта, отток капитала, что привело к значительному спаду в промышленном производстве, торговле и инвестиционной сфере.

Снижение ВВП за январь - август 2009 г. составило 10,2 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. При этом значительно сократился и внутренний спрос, прежде всего, в части валового накопления, как за счет падения инвестиций в основной капитал, так и сокращения запасов.

Положительный вклад в динамику ВВП вносит чистый экспорт товаров и услуг. С апреля по август цены на нефть выросли почти в 1,5 раза. При этом физические объемы экспорта также начали восстанавливаться к середине 2009 года.

Реализация антикризисных мер Правительства Российской Федерации способствовала стабилизации социально-экономической ситуации в стране и переходу к положительным темпам экономического роста.

В результате в июне - июле 2009 г. произошел перелом в экономической динамике и наблюдался рост ВВП (с учетом исключения сезонного и календарного факторов). В целом ожидается, что переход к положительной экономической динамике уменьшит спад ВВП во II полугодии и в целом по итогам года он составит 8,5 процентов.

Основным фактором восстановления ВВП во II полугодии 2009 г. является рост промышленного производства, связанный, прежде всего, с увеличением объемов экспорта и постепенным восстановлением производственных запасов.

Объемы потребительского спроса снизились за первые восемь месяцев 2009 г. значительно меньше, чем другие компоненты валового внутреннего продукта. Оборот розничной торговли уменьшился на 4,7 %, объем платных услуг населению - на 3,5 процента. Ожидается, что продолжающееся сокращение потребительского кредитования и неопределенность на рынке труда приведут к стагнации потребительских расходов до конца года. В целом в 2009 году оборот розничной торговли будет на 6 % ниже, чем в 2008 году.

Под влиянием экономического спада и роста безработицы реальная заработная плата в январе - августе 2009 г. сократилась на 3,3 процента. Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 0,7 % к соответствующему периоду 2008 года. Сказалось повышение пенсий и социальных выплат, а также эффект увеличения покупки населением валюты в начальный период кризиса. В целом за 2009 год, по оценке Минэкономразвития России, реальная заработная плата снизится по сравнению с предыдущим годом на 4,6 %, снижение реальных располагаемых денежных доходов населения составит 4,1 процента.

Рисунок 3 - Динамика оборота розничной торговли и реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонной и календарной составляющих (2008 г.=100 %)

За январь - август 2009 г. индекс потребительских цен составил 108,1 %, что на 1,6 процентных пункта ниже соответствующего показателя за тот же период предыдущего года. По состоянию на август 2009 г. оценка инфляции в годовом выражении снизилась до 11,6 % против 12 % в июле. Такое изменение обусловлено, прежде всего, нарастающими спросовыми ограничениями населения, а также достаточно жесткой денежной политикой. Кроме того, умеренной инфляции будет способствовать снижение мировых цен на зерно и продовольствие и ожидаемое снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты в конце года, которое должно остановить подорожание бензина.

Сценарный макроэкономический прогноз на 2009-2012 годы

Кабинет министров одобрил Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2012 годы и направил его в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического развития республики за 2008 год и ожидаемых результатах в 2009 году; сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации в 2010 году и параметрах прогноза до 2012 года, рекомендованных Минэкономразвития России; обобщении прогнозных материалов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Удмуртии и прогнозных материалов предприятий.

Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант, консервативный (базовый), исходит из прогнозируемого снижения темпов развития экономики республики в 2010 году, обусловленного значительным снижением в 2009году объёмов производства и отгрузки в реальном секторе экономики, сокращением доступных кредитных ресурсов, замедлением темпов модернизации производства, снижением инвестиционной активности предприятий. В 2011-2012 годах прогнозируется оживление темпов развития экономики, рост инвестиционной активности. Темп роста валового регионального продукта в условиях данного варианта составят в 2010-2012 годах в среднем 100,2%.

Второй вариант, умеренно-оптимистичный (целевой), ориентируется на незначительный рост темпов развития экономики, связанный с оживлением инвестиционной активности, вследствие поддержки государством внутреннего спроса и расширения банковского кредита. В 2011-2012 годах прогнозируется оживление экономики более высокими темпами, чем в базовом варианте.

Темпы роста валового регионального продукта в 2010-2012 годах при этом варианте составят в среднем 101%, его объём достигнет 285-288 млрд. рублей.

По прогнозам специалистов Минэкономики, в 2010 году последствия экономического кризиса не позволят увеличивать объём производства продукции. В последующие годы за счёт реализации антикризисных мер прогнозируется постепенный рост производства. В 2012 году индекс промышленного производства составит 100,4 - 101,3%. Объём производства по обрабатывающим производствам в 2012 году составит 102,9 млрд. рублей, индекс промышленного производства - 102,5 - 102,7%.

Благодаря мерам господдержки, развитию системы ресурсного обеспечения аграрный сектор экономики Удмуртской Республики, даже в условиях мирового финансового кризиса продолжает развиваться с положительной динамикой: во всех категориях хозяйств индекс сельскохозяйственного производства за 2008 год составил 103,9%, за 8 месяцев 2009 года - 100,1%.

Реализация ключевых мероприятий Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы наряду с эффективным использованием собственных ресурсов организаций АПК и средств государственной поддержки в 2010-2012 годах позволяют прогнозировать ежегодное увеличение объёмов выпусков продукции сельского хозяйства на 1,0 - 4,3% в сопоставимых ценах.

В период до 2012 года прогнозируется ежегодный прирост объёма иностранных инвестиций на 1,5-5,5%. В период с 2010 по 2012 годы их объём составит 243 млн. долларов, по умеренно оптимистичному сценарию - 250 млн. долларов.

В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли составят в среднем 106,5%. К 2012 году объём прибыли составит 26800 млн. рублей - увеличится к ожидаемому уровню 2009 года в 1,2 раза.

Негативные тенденции на рынке труда, задержка или невыплата заработной платы, повлияют на снижение темпов роста оплаты труда по сравнению с предыдущим периодом. В 2009 году фонд оплаты труда оценочно составит 88,2 млрд. рублей и увеличится по сравнению с 2008 годом лишь на 0,3%. Среднемесячная заработная плата возрастёт на 5,7% и составит 12850 рублей.

В 2010-2012 годах прогнозируется увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы в среднем на 9-10% ежегодно. В 2012 году фонд оплаты труда составит 116,9 млрд. рублей, а среднемесячная заработная плата 16800 рублей.

С 2011 года ожидается постепенное снижение численности безработных и уровня зарегистрированной безработицы до 27,8 тыс. человек и 3,4% соответственно.

В 2010-2012 годах прогнозируется ежегодный небольшой рост экспорта: в 2010 году - на 0,2%, в 2011 году - на 1,3%, в 2012 году - на 2,0%. Прогнозируемый объём экспорта в 2012 году по отношению к 2009 году увеличится на 3,5%, а объём импорта соответственно увеличится на 9,5-14%.

Утверждены основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2010 год. Так, прогнозируемый общий объём доходов составляет в сумме 25 263 370,2 тыс. рублей, расходов - в сумме 29 444 966,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 4 181 596 тыс. рублей.

В представленном проекте среднесрочного финансового плана Удмуртской Республики на 2010-2012 годы были спрогнозированы ресурсы на решение ряда важнейших задач, поставленных Бюджетным посланием Президента России и Программой социально-экономического развития Удмуртии. В частности, предусматривается установление приоритетов социальным обязательствам перед населением, оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности и рационального использования средств, не носящих первоочередной характер.

Факторы макросреды, влияющие на рынок кровельных материалов

Среди факторов макросреды, которые оказывают влияние на рынок кровельных материалов, можно выделить следующие:

1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей / Принятие законов, ущемляющих права производителей. В последнее время принимаемые законы направлены как раз на развитие строительства и повышения экономического развития.

2. Наличие тенденции роста строительства жилых домов / Наличие тенденции спада строительства жилых домов. В последние годы государством активно поддерживаются различные программы строительства жилых домов, в том числе и для молодых семей.

3. Спад инфляции / Рост инфляции. В связи с экономическим кризисом происходит рост инфляции, и предсказать точно, каким будет его изменение, невозможно.

5. Удешевление энергии / Удорожание энергии. В последние годы наблюдается рост цен на энергоносители, в том числе и в связи с экономическим кризисом.

6. Повышение общего уровня покупательной способности / Снижение общего уровня покупательной способности

При отрицательном влиянии факторов макросреды практически не возможно ничего сделать. Если наличие, каких - либо отрицательных факторов существует постоянно можно сменить вид деятельности.

По результатам анализа вторичной информации можно говорить о том, что точкой экономического цикла РФ является рецессия.

3.9 Конъюнктура товарного рынка

Анализ товарной конъюнктуры осуществляется по четырем основным направлениям:

1. Анализ масштаба и потенциала рынка.

2. Анализ сбалансированности рынка.

3. Анализ тенденций и устойчивости рыночной конъюнктуры.

4. Анализ цикличности и сезонности.

1. При анализе масштаба и потенциала рынка необходимо проанализировать масштаб рынка, его тип и потенциал. Анализируя масштаб рынка, необходимо дать характеристику фирм, присутствующих на рынке, проклассифицировать их по доле. На рынке кровельных материалов г. Ижевска присутствует 6 основных предприятий, их число остается неизменным или растет очень медленно.

В Талице 3.6 представлены рыночные доли компаний, занимающихся продажей кровельных материалов

Таблица 3.6 - Рыночные доли компаний

Наименование

фирмы Доля рынка Ижторгметалл 0,38 Центр кровли "Металл-комплект" 0,32 Металл-профиль 0,12 Центр металлокровли 0,07 Можга-профиль 0,06 Метком 0,05 ? 1 Самым сильным конкурентом ЗАО "Ижторгметалл" является Центро кровли "Металл-профиль", чья доля рынка составляет 0,32.

Тип рынка определяется степенью его сбалансированности, назначением конечного использования товара, интенсивностью его конкуренции, территориальными характеристиками и т. д. В таблице 3.7 приведена классификация рынка кровельных материалов.

Таблица 3.7 - Классификация рынка кровельных материалов

Признак классификации Тип рынка Степень и характер сбалансированности Рынок покупателя Степень и вид конкуренции Рынок олигополистической конкуренции Территориальный уровень Региональный рынок Классификация товаров Товар производственного назначения Место рынка в системе товародвижения Мелкооптовый Качественная оценка Фактически функционирующий Организационная оценка Закрытый Конъюнктурная оценка Стабильный

Потенциал рынка определяет возможности предложения услуг. Потребительский потенциал обусловлен спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Расчет емкости рынка для ЗАО "Ижторгметалл" производится по формуле (11):

Е = П * Нп * Кв. (11)

где Е - емкость рынка;

П - количество потребителей в выбранном сегменте;

Нп - норма потребления;

Кв - рыночная квота программы.

Для начала подсчитаем Нп для каждого сегмента:

На основе данных, полученных при опросе потребителей, было выбрано 6 сегментов с точки зрения деления их по доходу на 1 человека в семье: до 3097 руб., 3097 - 4424 руб., 4425 - 7963 руб., 7964 - 15926 руб., 15927-23890 руб., более 23890 руб.

1 сегмент - Потребители с доходом 3097-4424 руб.

Нп = 8000 руб. в год.

2 сегмент - Потребители с доходом 4425-7963 руб.

Нп = 10160 руб. в год.

3 сегмент - Потребители с доходом 7964-15926 руб.

Нп = 11160 руб. в год.

4 сегмент - Потребители с доходом 15927-23890 руб.

Нп = 8900 руб.в год.

4 сегмент - Потребители с доходом 15927-23890 руб.

Нп = 8875 руб.в год.

Нормы потребления рассчитаны на основе данных частотного анализа, полученного при обработке массового потребительского опроса.

На основе данных Таблицы - 3 и Таблицы - 4 была рассчитана численность потребителей в выбранных сегментах:

1 сегмент = 2059*9,1%= 187 чел;

2 сегмент = 2059*18,2%= 375 чел;

3 сегмент = 2059*18,2%= 375 чел;

4 сегмент = 2059*30,3%= 624 чел;

5 сегмент = 2059*24,2%= 498 чел;

Тогда емкости по сегментам будут равны:

1 сегмент: Е = 187 * 8000 * 0,38 = 568480

2 сегмент: Е = 375 * 10160 * 0,38 = 1447800

3 сегмент: Е = 375* 11160 * 0,38 = 1590300

4 сегмент: Е = 624 * 8900 * 0,38 = 2110368

5 сегмент: Е = 498 * 8875 * 0,38 = 1679505

Общая емкость по 5 сегментам: 7396453

Величина спроса рассчитывается по формуле (12):

С = Е * Кс, (12)

Известна ли Вам компания Ижторгметалл?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные да 22 66,7 66,7 66,7 нет 11 33,3 33,3 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Кс = 22/33 = 0,67

С для компании "Ижторгметалл" = 7396453 * 0,67 = 4955623,5 млн.руб.

Таким образом, величина спроса на кровельные материалы равна 4955623,5 млн.руб.

Общий спрос на рынке составляет С = 4955623,5/0,38 = 13041114 руб.

2. Анализ сбалансированности рынка оценивает баланс между спросом и предложением. Баланс, или равенство этих двух показателей встречается не так часто. Соотношение между ними колеблется, и отклоняется либо в одну сторону, либо в другую сторону, в этом и проявляется эффект стихийности. Баланс спроса или дисбаланс определяет тип рынка. Если спрос превышает предложение - это рынок продавца, если предложение превысит спрос - рынок покупателя. Сбалансированность или несбалансированность - процесс стихийный. Но с помощью экономических рычагов, спрос и предложение подвергается контролю. Что свидетельствует о важности данного анализа. Необходимо установить соотношение этих показателей с помощью баланса спроса и предложения.[4, с. 43]

Для оценки сбалансированности рынка рассмотрим показатель "Реализованный спрос за 2008 год", который составил 5075368 руб. Рассчитанный спрос на товар составил 4955623,5 руб.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что спрос удовлетворяется не полностью и рынок металлических кровельных материалов является рынком потребителя, то есть продавец борется за внимание покупателя. Сбалансированности в этом случае не наблюдается.

3. Анализ тенденций и устойчивости на рынке. Тенденцию развития рынка можно оценить как растущую, темпы развития при этом не очень высокие.

Также, в ходе проведения тенденциального опроса, экспертам был задан вопрос: "Как Вы считаете, какие тенденции по спросу на рынке кровельных материалов будут в 2010 г."? И были предложены следующие варианты ответов:

* Спрос увеличится

* Спрос останется без изменений, либо они будут незначительными

* Спрос уменьшится

Результатом выставления рангов явилось заключение о том, спрос на рынке кровельных материалов в 2010 г. останется без изменений.

Таблица 3.7 - Распределение рангов

Факторы Эксперты ?1 Рейтинг ?1 ?общ 1 2 3 Спрос увеличится 3 2 3 8 3 9 Спрос останется без изменений 1 1 2 4 1 3 Спрос уменьшится 2 3 1 6 2 6

4. Анализ цикличности и сезонности рынка охватывает все повторяющиеся колебания рынка.

Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, то есть повторяемость тенденций. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и внутренними свойствами рынка. Различают внутригодовую цикличность, сезонность и экономическую цикличность, охватывающую несколько лет отражающую действия рыночных механизмов. Анализ и прогноз цикличности, особенно длительных циклов, относят к стратегическому анализу.

Цикличность рынка - регулярно повторяющиеся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития.

Внутригодовая цикличность носит обычно сезонный характер, более или менее совпадает с климатическими изменениями. Сезонные колебания обусловлены в основном сезонно - климатическими изменениями в потребностях потребителей.

Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения.

Основным фактором, влияющим на спрос на рассматриваемый товар, является время года. Кровельные материалы из металла относятся к так называемым "летним" строительным материалам. Укладка этих материалов наиболее проста и благоприятная для последующего использования лишь в летний период. Установка в зимний период не очень благоприятна и является более сложной. Поэтому наблюдаются значительные различия в спросе в летний и в зимний период.

Индексы сезонности на рынке металлических кровельных материалов представлены в Таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Индексы сезонности

Месяцы Объем продаж металлических кровельных материалов (руб.) Сумма за 3 года Среднемесячная продажа

Индекс сезонности, % 2007 г. 2008 г. 2009 г. Январь 210458 215207 220457 646122 421740 51,07 Февраль 205743 210754 217039 633536 50,07 Март 258694 260475 268410 787579 62,25 Апрель 426321 465841 476025 1368187 108,19 Май 515543 520465 526328 1562336 123,48 Июнь 802158 820654 825451 2448263 193,50 Июль 725124 735123 740254 2200501 173,92 Август 683315 695489 700563 2079367 164,35 Сентябрь 375124 380451 385647 1141222 90,20 Октябрь 276845 282777 284651 844273 66,73 Ноябрь 254125 260548 250960 765633 60,51 Декабрь 253073 227584 224960 705617 55,77 Итого 4986523 5075368 5120745 15182636 -

На рисунке 5 представлена динамика индексов сезонности.

Рисунок 5 - Динамика индексов сезонности на металлические кровельные материалы

На рисунке представлены индексы сезонности сезонных колебаний. Циклических колебаний на данном рынке не наблюдается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были выявлены следующие закономерности. Был выявлен портрет потенциального покупателя. Это лицо, проживающее в собственном доме в возрасте от 38 до 47 лет с доходами свыше 15927 руб. Больше половины потенциальных потребителей никогда не покупали кровельных материалов из металла. Однако была отвергнута гипотеза о том, что низкий уровень спроса является следствием неосведомленности покупателей о компании, и с тем, что потребитель считает цену на товар слишком высокой.

Было выявлено, что потребитель выбирает товар по следующим основным характеристикам: качество, отсутствие видимых дефекторв, производитель, ассортимент, наличие доставки и установки. Фирма-продавец выбирается потребителем по следующим признакам: положительные отзывы от знакомых, наличие доставки, наличие широкого ассортимента, наличие доп.услуг и известность.

Было выявлено 6 основных сегментов покупателей.

1 сегмент - Потребители с доходом 3097-4424 руб.

2 сегмент - Потребители с доходом 4425-7963 руб.

3 сегмент - Потребители с доходом 7964-15926 руб.

4 сегмент - Потребители с доходом 15927-23890 руб.

5 сегмент - Потребители с доходом свыше 23890 руб.

Была рассчитана норма потребления для каждого из сегментов и общий уровень спроса. Усовершенствование сбыта должно быть нацелено на удовлетворение потребностей этих сегментов, так как они формируют спрос. В-третьих, анализ макроэкономической ситуации показал, что на сегодняшний момент экономика России находится в такой фазе как рецессия. Причина - финансовый кризис. На этой фазе может происходить либо медленный рост ВВП, либо ВВП будет незначительно снижаться. Спрос на инвестиции в какой-то мере возрастает. К концу фазы выпуск товаров уменьшается, возрастает циклическая безработица, уровень доходов населения снижается, финансов для развития новшеств окажется немного. В-четвертых, дисбаланс спроса и предложения свидетельствует о превышении спроса над предложением. Спрос и предложение не сбалансированы.

В ходе выполнения курсовой работы при помощь использования частотных таблиц и критерия Манна-Уитни подтвердилась выдвинутая гипотеза: количество потребителей, покупавших когда-либо кровельные материалы из металла с уровнем дохода 15927-23890 руб., значимо отличается от потребителей с уровнем дохода свыше 23890 руб.

Анализы частотных таблиц, непараметрических критериев, корреляции и регрессии показали оценку зависимости между переменными, форму связи, ее наличие, силу и направление.

Все выше перечисленные пункты необходимо отметить в разработке стратегии компании. Разработка стратегии компании является необходимым условием успешного развития предприятии в долгосрочной перспективе. Правильно поставленные цели, учет уровня конкуренции и анализ перспектив развития отрасли помогают компаниям в конкурентной борьбе. Стратегия развития определяет ориентиры и направления развития компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, учебная программа / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М. 2004, - 414 с.

2. Котлер, Филип. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер.с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. - 656с.

3. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2002-960с.

3. Конспект лекций по дисциплине "Маркетинговые исследования" - 2009 г.

4. Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине "Маркетинговые исследования" для студентов специальностей "Маркетинг" дневного и заочного обучения. - Ижевск: издательство ИжГТУ, 2008.

5. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках: Самоучитель. - СПб.: Питер, 2005 - 416 с.

6. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований. Учебное пособие. - СПб.: Издательство ДНК, 2003 - 354 с.

7. Отчет по НИР на тему: "Разработка маркетинговой стратегии ОАО "Сарапульский комбинат хлебопродуктов": ИжГТУ - Ижевск.

8. Официальный сайт Удмуртской республики - http://www.udmurt.ru/

9. Официальный сайт ЗАО "Ижторгметалл" - http://www.itm.udm.ru/

10. Официальный сайт Удмуртстата - http://udmurtstat.htc-cs.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета (экспертный опрос)

ФИО эксперта___________________________________________

Должность эксперта______________________________________

Стаж работы_____________________________________________

Образование: ? профильное высшее образование

? непрофильное высшее образование

? профильное среднее профессиональное образование

? непрофильное среднее профессиональное образование

? среднее образование

1) Оцените следующие факторы по степени их значимости на рынке

Таблица 1 - Значимость факторов успеха в отрасли

№ п/п Фактор Весомость 1 Качество продукции 2 Узнаваемость бренда 3 Расширение ассортимента 4 Квалификация персонала 5 Применение различных методов рекламы 6 Ценовая политика предприятия Итого 100 %

2) Укажите примерную рыночную квоту каждой из ниже перечисленных компаний

Таблица 2 - Доля рынка, занимаемая фирмами - конкурентами

№ п/п Наименование фирмы Доля рынка 1 Ижторгметалл 2 Центр кровли "Металл-комплект" 3 Металл-профиль 4 Центр металлокровли (филиал) 5 Можга-профиль (филиал) 6 Метком (филиал)

3) Как Вы считаете, какие тенденции по спросу на рынке кровельных материалов из металла будут в 2010 г.?

* Спрос увеличится

* Спрос останется без изменений, либо они будут незначительными

* Спрос уменьшится

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Инструкции для интервьюера.

В ходе массового опроса 2 интервьюера должны опросить 20 домовладельцев г. Ижевска. Нагрузка распределяется равномерно, таким образом, каждый из интервьюеров должен опросить по 20 респондентов. Структура разведки представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Структура разведки

Район проживания Октябрьский Устиновский Ленинский Индустриальный Первомайский Всего Тип жилья Собственный дом с приусадебным участком 3 4 8 4 6 25 Собственный дом за городом (коттедж) 1 2 3 1 2 9 Всего 4 6 11 5 8 34

До начала опроса интервьюер должен знать анкету и метод проведения опроса, а также знать, на получение какой информации нацелены вопросы и почему.

Каждый интервьюер должен найти индивидуальный подход к каждому опрашиваемому и получить от него, в итоге, максимум полезной для исследования информации. В случае возникших затруднений при заполнении анкеты у респондента, интервьюер должен разъяснить суть вопроса или объяснить более наглядно на примерах, помочь в заполнении. Интервьюеру необходимо разъяснять только те вопросы, которые вызвали затруднение у респондента, при этом, не оказывая влияния на возможные варианты ответа респондента. Главное требование, предъявляемое к интервьюеру, заключается в том, чтобы в ходе беседы респондент не утомился и охотно отвечал на вопросы, то есть нужно грамотно построить беседу и обязательно поблагодарить в ее завершении за полученные ответы.

Основные требования к интервьюеру:

1. Следует держаться приятно и уверенно и сделать так, чтобы респондент чувствовал себя непринужденно.

2. Интервьюеру следует хорошо знать анкету и быть готовым к любым вопросам.

3. Следует говорить медленно и четко, чтобы задать тон для интервью.

4. Когда интервьюер представляется респонденту, он должен действовать по обстоятельствам, поскольку разным респондентам требуется разный объем информации.

5. Необходимо быть мотивированными и заинтересованными в интервью.

6. Интервьюеру необходимо разъяснять только те вопросы, которые вызвали затруднение у респондента, при этом, не оказывая влияния на возможные варианты ответа респондента.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Фокус-группа

Задачи: 1) определить потребности, удовлетворяемые металлическими кровельными материалами.

2) сформировать образ идеального товара.

3) определить характеристики идеального товара, по которым его выбирает потребитель.

Сценарий проведения фокус-группы.

1. Вступление модератора, где объясняются общие правила работы на фокус-группе и объясняются цели исследования.

2. Вводная часть, в ходе которой идет обсуждение общих вопросов, связанных с темой исследования. Она нужна для того, чтобы между модератором и участниками группы установился контакт.

3. Глубинное интервью.

Критерии выбора металлических кровельных материалов:

- на что вы обращаете внимание в первую очередь при выборе кровельных материалов из металла?

- важен ли для вас опыт работы организации (компании) на рынке?

- важна ли для вас возможность получения дополнительных услуг?

Критерии выбора товара:

- какими характеристиками, по вашему мнению, должен обладать данный товар?

4. Окончание дискуссии, подведение итогов. Благодарность.

Результаты проведения фокус - группы

В результате проведения фокус-группы, выявлено, что основными факторами, учитываемыми потребителями при выборе металлических кровельных материалов являются:

1. Цена.

2. Ассортимент.

3. Устойчивость к погодным условиям.

4. Наличие дополнительных услуг.

5. Производитель (марка).

6. Отсутствие видимых дефектов.

7. Качество (равномерная толщина).

8. Цвет.

Опыт работы организации на рынке играет одну из ведущих ролей при выборе фирмы - продавца кровельных материалов. Также важным фактором при выборе явилась известность имени фирмы, которая может быть повышена рекламой.

Возможность получения дополнительных услуг становится одним из привлекательных факторов при выборе фирмы.

К положительным качествам металлочерепицы отнесли гладкость поверхности, обеспечивающую хорошее стекание воды и сход снега, что допускает небольшие уклоны; малую массу; пожаробезопасность; легкость монтажа; экологическую чистоту; эстетичный внешний вид.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Анкета для массового опроса потребителей

АНКЕТА

Для опроса потребителей кровельных материалов

Уважаемые покупатели! Производители кровельных материалов проводят исследование рынка с целью расширения ассортимента и совершенствования своих товаров в соответствии с Вашими пожеланиями. Наше исследование анонимно, и Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде. Работу проводит исследовательская группа кафедры ЭТиУКД ИжГТУ, тел.58-96-02.

Дата опроса число /_/_ месяц /_/_/ Ф.И.О.интервьюера___________________

1. Укажите, пожалуйста Ваш возраст:

1. 18-27. 2.28-37.

3.38-47. 4.48-57.

5.58 и старше.

2. В каком типе жилья проживает Ваша семья?

1. Собственная квартира в многоквартирном доме.

2. Собственный дом (часть дома) с приусадебным участком.

3. Собственный дом за городом (коттедж).

4. Коммунальная квартира/ общежитие.

5. Арендуемая квартира/комната/дом.

3. Имеет ли Ваша семья приусадебный участок или другое подсобное хозяйство?

1. Имеет.

2. Не имеет.

4. Если Вас это не смущает, скажите Вашу национальность.

5. Какого вероисповедания Вы придерживаетесь?________________

6. К какой категории по уровню среднедушевого дохода в месяц Вы могли бы отнести свою семью?

до 3097 руб. 3097-4424 4425-7963 7964-15926 15927-23890 Свыше 23890

7. Что бы Вы могли сказать о финансовом положении Вашей семьи?

1. Живем хорошо без особых материальных проблем.

2. Живем более или менее прилично.

3. Едва сводим концы с концами.

4. Живем за гранью бедности.

5. Затрудняюсь ответить.

8. Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла?

Да_________________ Нет________________________

9. При покупке металлочерепицы и профнастила какая цена на 1 м2 Вам покажется слишком высокой?

420-480 480-550 550-640 640-750 750-860 860-1000 1000 и >

10. При покупке металлочерепицы и профнастила какая цена на 1 м2 Вам покажется слишком низкой, соответствующей низкому качеству продукции?

210 и < 210-280 280-350 350-420 420-480 480-550 550-640

11. Укажите, где Вы покупаете металлические кровельные материалы?

1. Фирма ближе к дому 3. Фирма по рекомендации друзей, знакомых 2. Крупная оптовая база 4. Фирма, у которой есть реклама

12. Почему, по Вашему мнению, кровельные материалы из металла так популярны?

1. Это недорогие и качественные материалы.

2. Они выглядят красиво, дорого, украшают дом.

3. Это экологично.

4. Качественные материалы служат долгое время, не стареют.

5. Нет достойных альтернатив.

6. Это материалы будущего, надежные и у них есть потенциал.

7._________________________________(Ваш вариант ответа).

13. Определите степень своего согласия с каждым из высказываний

Полностью согласен Скорее

согласен Трудно

сказать Скорее не

согласен Полностью не

согласен Я стараюсь покупать известные марки Я ищу в жизни стабильности Я слежу за модой Женщина может быть счастлива, только когда у нее есть полная семья Мне нравится пробовать новые товары Я не покупаю самые дешевые товары Я редко совершаю спонтанные покупки Сегодня для меня крайне важно сделать хорошую карьеру Я люблю покупать необычные вещи с ярко выраженным стилем Дома я много делаю своими руками Я жертвую интересами семьи ради

работы Я бы хотел, чтобы окружающие считали меня современным Я люблю пользоваться системами скидок, принимать участие в рекламных акциях

14. Какие из следующих характеристик наиболее важны лично для Вас при выборе металлочерепицы и профнастила?

Очень важно Важно Трудно сказать Не важно Совсем не важно Цена Ассортимент Цвет Производитель Отсутствие видимых дефектов Качество (равномерная толщина) Гарантия Устойчивость к погодным условиям Имя торговой организации Наличие доставки Нарезка, замеры Укладка, установка Размер

15. Какие из следующих характеристик наиболее важны лично для Вас при выборе фирмы?

Очень важно Важно Трудно сказать Не важно Совсем не важно Известность Реклама Положительные отзывы от знакомых Наличие доставки Наличие доп.услуг Наличие широкого ассортимента Наличие широкой цветовой гаммы Система скидок

16. Назовите, пожалуйста, 3 наиболее известные Вам фирмы, занимающиеся продажей кровельных материалов из металла.

1.__________________________________

2.__________________________________

3.__________________________________

17. Известна ли Вам компания "Ижторгметалл"?

ДА_______________

НЕТ______________

18. Каким, по Вашему мнению, свойствами должно обладать предприятие-продавец кровельных материалов?

Название свойства Должно быть обязательно Желательно чтобы было Безразлично будет или нет Желательно, чтобы не было Не должно быть ни в коем случае 1. Большой опыт работы на рынке, старые традиции 2. Стабильное, надежное предприятие 3.Агрессивное, современное, молодое предприятие 4.Быстро растущее, подвижное, динамичное 5. В основном работает на рынке Ижевска 6. Имеет богатые связи и поставки в другие регионы 7. Широкий ассортимент продукции 8. Постоянно в контакте с потребителями 9. К потребителям относится традиционно, реклама не агрессивна и взвешена 10. Гибкость цен, дисконтные карты, возможности скидок

23. Какую сумму Вы готовы потратить в год на приобретение металлочерепицы и профнастила?

24. Назовите, пожалуйста, те газеты, которые читает Ваша семья

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

25. Какие радиостанции Вы обычно слушаете?

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

26. В какое время Вы обычно слушаете радио?

6-8 часов 8-12 часов 12-16 часов 16-20 часов 20- 24 часа

27. Какие телевизионные каналы Вы обычно смотрите?

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

28. В какое время Вы обычно Ваша семья смотрит телевизор?

6-8 часов 8-12 часов 12-16 часов 16-20 часов 20- 24 часа

Частотные таблицы

Укажите Ваш возраст

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 18-27 6 18,2 18,2 18,2 28-37 5 15,2 15,2 33,3 38-47 10 30,3 30,3 63,6 48-57 6 18,2 18,2 81,8 58-67 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Укажите Ваш пол

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные женский 18 54,5 54,5 54,5 мужской 15 45,5 45,5 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Укажите Ваше образование

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные высшее 17 51,5 51,5 51,5 н/высшее 8 24,2 24,2 75,8 средне-специальное 6 18,2 18,2 93,9 среднее 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Укажите Вашу национальность?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные башкир 2 6,1 6,1 6,1 мордва 1 3,0 3,0 9,1 русский 19 57,6 57,6 66,7 татарин 5 15,2 15,2 81,8 удмурт 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Какого вероисповедания Вы придерживаетесь?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные атеизм 8 24,2 24,2 24,2 ислам 7 21,2 21,2 45,5 христианство 18 54,5 54,5 100,0 Итого 33 100,0 100,0

К какой категории по уровню дохода Вы могли бы отнести Вашу семью?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 3097-4424 3 9,1 9,1 9,1 4425-7963 6 18,2 18,2 27,3 7964-15926 6 18,2 18,2 45,5 15927-23890 10 30,3 30,3 75,8 23890 - 100000 8 24,2 24,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Покупали ли Вы когда-нибудь кровельные материалы из металла?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Да 14 42,4 42,4 42,4 Нет 19 57,6 57,6 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Какая цена покажется Вам слишком высокой?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 420 11 33,3 33,3 33,3 480 15 45,5 45,5 78,8 550 7 21,2 21,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Какая цена покажется Вам слишком низкой?

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 210 12 36,4 36,4 36,4 280 10 30,3 30,3 66,7 350 4 12,1 12,1 78,8 480 1 3,0 3,0 81,8 550 1 3,0 3,0 84,8 640 5 15,2 15,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Газета_1

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Business Class 6 18,2 18,2 18,2 Известия УР 15 45,5 45,5 63,6 Копеечка 2 6,1 6,1 69,7 СК 7 21,2 21,2 90,9 Центр 3 9,1 9,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Газета_2

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Business Class 5 15,2 15,2 15,2 АиФ 5 15,2 15,2 30,3 Известия УР 6 18,2 18,2 48,5 Копеечка 3 9,1 9,1 57,6 КП 2 6,1 6,1 63,6 СК 4 12,1 12,1 75,8 Центр 8 24,2 24,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Газета_3

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 1 3,0 3,0 3,0 Business Class 4 12,1 12,1 15,2 АиФ 5 15,2 15,2 30,3 Известия УР 6 18,2 18,2 48,5 Копеечка 2 6,1 6,1 54,5 КП 5 15,2 15,2 69,7 СК 5 15,2 15,2 84,8 Центр 5 15,2 15,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Радио_1 Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Европа + 1 3,0 3,0 3,0 Маяк 2 6,1 6,1 9,1 Наше радио 5 15,2 15,2 24,2 Ретро ФМ 9 27,3 27,3 51,5 Русское радио 11 33,3 33,3 84,8 Юмор ФМ 5 15,2 15,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Радио_2 Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Адам 3 9,1 9,1 9,1 Европа + 4 12,1 12,1 21,2 Маяк 5 15,2 15,2 36,4 Моя Удмуртия 2 6,1 6,1 42,4 Наше радио 6 18,2 18,2 60,6 Ретро ФМ 6 18,2 18,2 78,8 Русское радио 3 9,1 9,1 87,9 Юмор ФМ 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Радио_3

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Адам 4 12,1 12,1 12,1 Европа + 2 6,1 6,1 18,2 Маяк 7 21,2 21,2 39,4 Моя Удмуртия 3 9,1 9,1 48,5 Наше радио 5 15,2 15,2 63,6 Ретро ФМ 3 9,1 9,1 72,7 Русское радио 5 15,2 15,2 87,9 Юмор ФМ 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Теле_2 Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Домашний 5 15,2 15,2 15,2 Культура 1 3,0 3,0 18,2 Муз-ТВ 1 3,0 3,0 21,2 НТВ 3 9,1 9,1 30,3 Первый 8 24,2 24,2 54,5 Россия 7 21,2 21,2 75,8 РТР-Спорт 4 12,1 12,1 87,9 СТС 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Теле_2 Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Домашний 5 15,2 15,2 15,2 Культура 1 3,0 3,0 18,2 Муз-ТВ 1 3,0 3,0 21,2 НТВ 3 9,1 9,1 30,3 Первый 8 24,2 24,2 54,5 Россия 7 21,2 21,2 75,8 РТР-Спорт 4 12,1 12,1 87,9 СТС 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Теле_3

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные Домашний 4 12,1 12,1 12,1 Культура 8 24,2 24,2 36,4 Муз-ТВ 9 27,3 27,3 63,6 НТВ 6 18,2 18,2 81,8 Россия 2 6,1 6,1 87,9 РТР-Спорт 2 6,1 6,1 93,9 СТС 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Время Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 6-8 часов 2 6,1 6,1 6,1 8-12 часов 4 12,1 12,1 18,2 12-16 часов 3 9,1 9,1 27,3 16-20 часов 11 33,3 33,3 60,6 20-24 часа 13 39,4 39,4 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Факторы предпочтения

Частотные таблицы

Цена Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 3 9,1 9,1 9,1 Важно 10 30,3 30,3 39,4 трудно сказать 7 21,2 21,2 60,6 не важно 9 27,3 27,3 87,9 совсем не важно 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Ассортимент

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 11 33,3 33,3 33,3 Важно 12 36,4 36,4 69,7 трудно сказать 4 12,1 12,1 81,8 не важно 5 15,2 15,2 97,0 совсем не важно 1 3,0 3,0 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Цвет

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 9 27,3 27,3 27,3 Важно 11 33,3 33,3 60,6 трудно сказать 6 18,2 18,2 78,8 не важно 3 9,1 9,1 87,9 совсем не важно 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Производитель

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 15 45,5 45,5 45,5 Важно 10 30,3 30,3 75,8 трудно сказать 4 12,1 12,1 87,9 не важно 3 9,1 9,1 97,0 совсем не важно 1 3,0 3,0 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Отсутствие видимых дефектов

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 16 48,5 48,5 48,5 Важно 9 27,3 27,3 75,8 трудно сказать 3 9,1 9,1 84,8 не важно 4 12,1 12,1 97,0 совсем не важно 1 3,0 3,0 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Качество

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 19 57,6 57,6 57,6 Важно 10 30,3 30,3 87,9 трудно сказать 2 6,1 6,1 93,9 не важно 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Гарантия

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 6 18,2 18,2 18,2 Важно 13 39,4 39,4 57,6 трудно сказать 6 18,2 18,2 75,8 не важно 5 15,2 15,2 90,9 совсем не важно 3 9,1 9,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Устойчивость к погодным условиям

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 7 21,2 21,2 21,2 Важно 12 36,4 36,4 57,6 трудно сказать 6 18,2 18,2 75,8 не важно 6 18,2 18,2 93,9 совсем не важно 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Имя торговой организации

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 8 24,2 24,2 24,2 Важно 12 36,4 36,4 60,6 трудно сказать 6 18,2 18,2 78,8 не важно 3 9,1 9,1 87,9 совсем не важно 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Наличие доставки

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 10 30,3 30,3 30,3 Важно 12 36,4 36,4 66,7 трудно сказать 5 15,2 15,2 81,8 не важно 3 9,1 9,1 90,9 совсем не важно 3 9,1 9,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Замеры, нарезка

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 10 30,3 30,3 30,3 Важно 12 36,4 36,4 66,7 трудно сказать 3 9,1 9,1 75,8 не важно 6 18,2 18,2 93,9 совсем не важно 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Укладка, установка

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 9 27,3 27,3 27,3 Важно 13 39,4 39,4 66,7 трудно сказать 5 15,2 15,2 81,8 не важно 2 6,1 6,1 87,9 совсем не важно 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Размер

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 4 12,1 12,1 12,1 Важно 13 39,4 39,4 51,5 трудно сказать 7 21,2 21,2 72,7 не важно 4 12,1 12,1 84,8 совсем не важно 5 15,2 15,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Известность

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 9 27,3 27,3 27,3 Важно 12 36,4 36,4 63,6 трудно сказать 3 9,1 9,1 72,7 не важно 3 9,1 9,1 81,8 совсем не важно 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Реклама

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 7 21,2 21,2 21,2 Важно 11 33,3 33,3 54,5 трудно сказать 6 18,2 18,2 72,7 не важно 3 9,1 9,1 81,8 совсем не важно 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Положительные отзывы от знакомых

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 14 42,4 42,4 42,4 Важно 12 36,4 36,4 78,8 трудно сказать 2 6,1 6,1 84,8 не важно 3 9,1 9,1 93,9 совсем не важно 2 6,1 6,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Наличие доставки

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 13 39,4 39,4 39,4 Важно 13 39,4 39,4 78,8 трудно сказать 5 15,2 15,2 93,9 не важно 1 3,0 3,0 97,0 совсем не важно 1 3,0 3,0 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Наличие доп.услуг

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 9 27,3 27,3 27,3 Важно 11 33,3 33,3 60,6 трудно сказать 5 15,2 15,2 75,8 не важно 5 15,2 15,2 90,9 совсем не важно 3 9,1 9,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Наличие широкого ассортимента

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 10 30,3 30,3 30,3 Важно 9 27,3 27,3 57,6 трудно сказать 4 12,1 12,1 69,7 не важно 4 12,1 12,1 81,8 совсем не важно 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Наличие широкой цветовой гаммы

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные 1 3,0 3,0 3,0 очень важно 12 36,4 36,4 39,4 Важно 10 30,3 30,3 69,7 трудно сказать 2 6,1 6,1 75,8 не важно 4 12,1 12,1 87,9 совсем не важно 4 12,1 12,1 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Система скидок

Частота Процент Валидный процент Кумулятивный процент Валидные очень важно 8 24,2 24,2 24,2 Важно 12 36,4 36,4 60,6 трудно сказать 3 9,1 9,1 69,7 не важно 4 12,1 12,1 81,8 совсем не важно 6 18,2 18,2 100,0 Итого 33 100,0 100,0

Корреляции

Частоты по сегментам

2

Показать полностью… https://vk.com/doc158877576_445316748
299 Кб, 16 мая 2017 в 14:49 - Россия, Москва, МИЮ, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении